Ja vēlies pārnest no "vecās" sistēmas arī realizācijas rēķinu ierakstus, ne tikai tos, kas vēl nav apmaksāti, bet arī vēsturiskos ierakstus, kur darījumi ir jau pabeigti, var izmantot realizācijas ierakstu importu, sagatavojot datus noteiktā veidā.

Datu iegūšana no iepriekšējas sistēmas

Sazinies ar savas iepriekšējās uzskaites sistēmas atbalsta dienestu, lai uzzinātu kā iegūt datus par realizācijas rēķinu ierakstiem, visbiežāk tas ir datu eksports, kas izveido csv vai excel failu. Jābūt iespējai šos datus atvērt Excel tabulā.

 

Datu sagatavošana importam

Lai realizācijas rēķinu ierakstu datus importētu MONEO rīkojies sekojoši:

1. Lejupielādē un atver excel failu ar nosaukumi Rekinu_Imp_2024.xlsx,  ko atradīsi uz MONEO darba virsmas (vai lejupielādē šeit). Uz programmas darba virsmas loga ir novietoti 4 faili, lai kādu no tiem lejupielādētu, noklikšķini uz tā ar peles labo taustiņu > Lejupielādēt. (Ieteicams izmantot Microdoft Excel programmu, var mēģināt izmantot arī alternatīvas programmas, bet mēs nevaram garantēt, ka tas strādās nevainojami).
2. Iekopē (vai ievadi) datus par saviem realizācijas rēķiniem šajā failā attiecīgajās kolonnās. Kolonnas, kurām virsrakstā norādīts Obligāts (sarkans), jāaizpilda obligāti, pārējās kolonnas - pēc nepieciešamības. Ja tas ir pietiekami, iespējams ievadīt tikai rēķina kopsummas, neizdalot atsevišķus artikulus (preces). Ja rēķinā ir vairāki artikuli, informācija par katru no artikuliem jāievada nākamajā rindā.

Neveic nekādas citas izmaiņas šajā failā, kā tikai datu ievadi! Nemaini kolonnu izkārtojumu, to skaitu, nepievieno jaunas lapas vai tml. Vienā Excel failā varēsi ievietot ne vairāk kā 200 rindas! Ja nepieciešams, veido vairākus failus un importē tos katru atsevišķi.

Saglabā failu xlsx formātā.