Šajā rakstā:

Katram uzņēmuma klientam vai piegādātājam MONEO sistēmā ir jāizveido Kontakta kartiņa, kurā glabāsies informācija par šī sadarbības partnera nosaukumu, adresēm, kontaktpersonām utt. Ja klients vienlaikus ir arī piegādātājs, tad šādam uzņēmumam būs viena Kontakta kartiņa. 

Kontaktu kartiņas var veidot manuāli, kā to darīt - lasi šeit. Taču, ja kontaktu kartiņas ir daudz (tās jau ir reģistrētas "vecajā" sistēmā), informācijas pārnešanu vieglāk ir izdarīt izmantojot importu. Kā sagatavot datus par klientiem un piegādātājiem un kā tos importēt MONEO, lasi šajā rakstā:

 

Datu iegūšana no iepriekšējas sistēmas

Sazinies ar savas iepriekšējās uzskaites sistēmas atbalsta dienestu, lai uzzinātu kā iegūt datus par klientiem un piegādātājiem saraksta veidā, visbiežāk tas ir datu eksports, kas izveido csv vai excel failu. Jābūt iespējai šos datus atvērt excel tabulā, kur tie ir sakārtoti tā, lai informācija par katru klientu atrastos vienā rindā.

 

Datu sagatavošana importam

Lai šos datus importētu MONEO rīkojies sekojoši:

1. Lejupielādē un atver excel failu ar nosaukumi Kontaktu_imp.xlsx,  ko atradīsi uz MONEO darba virsmas. Lai lejupielādētu failu, klikšķini uz tā ar peles labo taustiņu. (Šim nolūkam ieteicams izmantot Microdoft Excel programmu, var mēģināt izmantot arī alternatīvas programmas, bet mēs nevaram garantēt, ka tas strādās nevainojami).
2. Iekopē (vai ievadi) datus par saviem klientiem un piegādātājiem šajā failā attiecīgajās kolonnās. Kolonnas, kurām virsrakstā norādīts Obligāts, jāaizpilda obligāti, pārējās kolonnas - pēc nepieciešamības. Failā ir kolonnas, kurās vērtības ir jāievada no saraksta, kā arī kolonnas, kurās ir ievietota pārbaudes formula. Ja kādā no šūnām parādās sarkana, dati ir ievadīti nepareizi un tie ir jālabo pirms datu importa.
   
   Pievērs uzmanību - vairākās kolonnās dati ir jāizvēlas no Excel sagatavotiem sarakstiem! Piemēram Jā / Nē, Valsts un līdzīgi. Ja vērtība ir jāizvēlas no saraksta, aktivizējot šūnu, blakus parādās bultiņa, ja dati ir jāievada ar roku - šūnā nav bultiņas.
   
   
   
   

   Neveic nekādas citas izmaiņas šajā failā, kā tikai datu ievadi! Nemaini kolonnu izkārtojumu, to skaitu, nepievieno jaunas lapas vai tml.

   
   
   
   
3. Saglabā failu xlsx formātā.

Datu imports MONEO

Lai importētu sagatavotus datus MONEO sistēmā, rīkojies sekojoši:

1. Modulis Piegādātāji > Importi > Kontaktu (Piegādātāju / Klientu) imports
   
   
   
   
2. Apstiprini
   
3. Norādi savu aizpildīto xlsx failu > Apstiprini
4. MONEO sāks importēt datus, pēc importa redzēsi statusa paziņojumu > Imports pageigts > OK. Dati būs veiksmīgi importēti! 
   
5. Apsveicam! Tu esi pārnesis Klientu un Piegādātāju klientu kartiņas uz MONEO! Līdzīgi ir jāveic artikulu datu pārnešana. Kā to darīt, lasi nākamajā rakstā.