Lejupielādē CostPocket datus

Lai lejupielādētu datus no CostPocket sistēmas rīkojies sekojoši:

1. Modulis Integrācija >reģistrs Iesūtne > Darbības > Saņemt CostPocket dokumentus. Vai: Modulis Integrācija > Apkalpošana > Cost Pocket dokumentu saraksts.
2. Norādi CostPocket administratora kontu.
3. Norādi vēlamo dokumentu  periodu laukos No datuma - Līdz datumam (dokumenta datums). Vai atstāj laukus tukšus, ja vēlies saņemt, piemēram, visus nesaņemtos dokumentus.
4. Mainīt iesniedzēju uz - norādi darbinieku, ja nepieciešams, lai saņemto dokumentu iesniedzējs būtu kāds cits darbinieks, nevis CostPocket norādītais iesniedzēs.
5. Vienlaicīgi izveidot dokumentus - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies gan lejupielādēt datus, gan uzreiz veidot dokumentus (Piegādātāju rēķinus vai Avansa norēķinus) bez pārbaudes. Noderīgs gadījumos, ja izmanto CostPocket pilna servisa digitalizācijas pakalpojumu.
6. Sadaļā Lejupielādēt > norādi Nesaņemtos (tiks lejupielādēti visi tie ieraksti, kas vēl nav importēti MONEO).
7. Veidot dokumentu - norādi vai lejupielādētajiem datiem ievietot atzīmi Veidot Piegādātāja rēķinu vai Veidot Avansa norēķinu. Šo atzīmi vēlāk var arī mainīt.
   
8. Veicot datu lejupielādi MONEO pārbauda vai CostPocket norādītais piegādātājs ir reģistrēts MONEO sistēmā, ja tāds uzņēmums ir reģistrēts Klientu reģistrā, sistēma automātiski aktivizēs arī rūtiņu Piegādātājs dotajā Kontakta kartiņā. Ja uzņēmums nav reģistrēts MONEO sistēmā, MONEO automātiski izveidos Piegādātāja kartiņu, par pamatu izmantojot CostPocket sistēmā atpazītu uzņēmuma reģistrācijas numuru (ja tāds ir atpazīts), pieprasot pārējos datus no Lursoft sistēmas. Automātiska Piegādātāja kartiņas izveide tiek veikta tikai LR reģistrētiem uzņēmumiem.
   
   

   Ņem vērā! CostPocket sistēmā dokumentiem ir dažādi statusi, kas norāda dokumenta apstrādes posmu. Piemēram, ja tiek izmantota digitalizācija ar verifikāciju vai dokumentu apstiprināšanas process, tādēļ dokumenti tiks lejupielādēti MONEO tikai tad, kad dokumentam CostPocket sistēmā ir statuss "Notiek apstrāde". Dokumenti ar citu statusu netiek importēti un gaida statusa maiņu.

9. MONEO lejupielādēs esošos dokumentus un izveidos ierakstus Dokumentu iesūtnes reģistrā. Pēc lejupielādes pabeigšanas tiks attēlots paziņojums par izveidotajiem ierakstiem vai par kādu no kļūdām, ja tādas būs radušās lejupielādes procesā. Lejupielādējot datus MONEO veic pārbaudi un piemeklē vajadzīgo Piegādātāju, Darbinieku un PVN kodu, tāpēc, ja datu ir ļoti daudz - tas var aizņemt ilgāku laiku.

Lasi šeit, kā no no lejupielādētiem datiem izveidot Piegādātāju rēķinu ierakstus un Avansa norēķinu ierakstus.