1. Apskati kādi dati ir iesūtīti uzņēmumam CostPocket sistēmā

Pirms datu lejupielādes Tu vari apskatīt kādi dati tiks lejupielādēti, izmantojot atskaiti. Šo soli var arī  nedarīt, un uzreiz lejupielādēt datus - 2.solis.

1. Modulis Integrācija > Atskaites > CostPocket dokumentu saraksts.
2. Izvēlies Administratora kontu laukā CostPocket administratora konts.
3. Norādi vēlamo dokumentu iesniegšanas periodu laukos No datuma - Līdz datumam.
4. Sadaļā Lejupielādēt > norādi vai lejupielādēt Dokumentus vai Izdevumu pārskatus.
5. Sadaļā Lejupielādēt > norādi Nesaņemtos (tiks attēloti visi tie ieraksti, kas vēl nav importēti MONEO).
6. Izpildi Atskaiti.
   

2. Lejupielādē datus

Lai lejupielādētu datus no CostPocket sistēmas rīkojies sejojoši:

1. Modulis Integrācija >reģistrs Iesūtne > Darbības > Saņemt CostPocket datus. Vai: Modulis Integrācija > Apkalpošana > Cost Pocket dokumentu saraksts.
2. Norādi, tāpat kā atskaitē, CostPocket administratora kontu.
3. Norādi vēlamo dokumentu iesniegšanas periodu laukos No datuma - Līdz datumam.
4. Mainīt iesniedzēju uz - norādi darbinieku, ja nepieciešams, lai saņemto dokumentu iesniedzējs būtu kāds cits darbinieks, nevis CostPocket norādītais iesniedzēs.
5. Vienlaicīgi izveidot dokumentus - atzīmē šo rūtiņu, ja vēlies gan lejupielādēt datus, gan uzreiz veidot dokumentus (Piegādātāju rēķinus vai Avansa norēķinus) bez pārbaudes. Noderīgs gadījumos, ja izmanto CostPocket pilna servisa digitalizācijas pakalpojumu.
6. Sadaļā Lejupielādēt > norādi Nesaņemtos (tiks lejupielādēti visi tie ieraksti, kas vēl nav importēti MONEO).
7. Veidot dokumentu - norādi vai lejupielādētajiem datiem pēc ievietot atzīmi Veidot Piegādātāja rēķinu vai Veidot Avansa norēķinu. Šo atzīmi vēlāk var arī mainīt.
8. Faila formāts - norādi Attēls. Tad varēsi redzēt čeku attēlus MONEO sistēmas priekšskatījuma logā. Ja lejupielādēsi PDF failus, tie būs piesaistīti kā saites ierakstam, bet nebūs redzami priekšskatījumā.
   
9. Veicot datu lejupielādi MONEO pārbauda vai CostPocket norādītais piegādātājs ir reģistrēts MONEO sistēmā, ja tāds uzņēmums ir reģistrēts Klientu reģistrā, sistēma automātiski aktivizēs arī rūtiņu Piegādātājs dotajā Kontakta kartiņā. Ja uzņēmums nav reģistrēts MONEO sistēmā, MONEO automātiski izveidos Piegādātāja kartiņu, par pamatu izmantojot CostPocket sistēmā atpazītu uzņēmuma reģistrācijas numuru (ja tāds ir atpazīts), pieprasot pārējos datus no Lursoft sistēmas. Automātiska Piegādātāja kartiņas izveide tiek veikta tikai LR reģistrētiem uzņēmumiem.
   
   

   Ņem vērā! CostPocket sistēmā dokumentiem ir dažādi statusi, kas norāda dokumenta apstrādes posmu. Piemēram, ja tiek izmantota digitalizācija ar verifikāciju vai dokumentu apstiprināšanas process, tādēļ dokumenti tiks lejupielādēti MONEO tikai tad, kad dokumentam CostPocket sistēmā ir statuss "Notiek apstrāde" vai "Apstiprināts". Dokumenti ar citu statusu netiek importēti un gaida statusa maiņu.

   
   
   
   
10. MONEO lejupielādēs esošos dokumentus un izveidos ierakstus Dokumentu iesūtne reģistrā. Pēc lejupielādes pabeigšanas tiks attēlots paziņojums par izveidotajiem ierakstiem vai par kādu no kļūdām, ja tādas būs radušās lejupielādes procesā. Lejupielādējot datus MONEO veic pārbaudi un piemeklē vajadzīgo Piegādātāju, Darbinieku un PVN kodu, tāpēc, ja datu ir ļoti daudz - tas var aizņemt ilgāku laiku.

Lasi šeit, kā no no lejupielādētiem datiem izveidot Piegādātāju rēķinu ierakstus un Avansa norēķinu ierakstus.