Piegādātāju / Realizācijas rēķinu un Avansu norēķina veidošana no Dokumentu iesūtnes ieraksta

Šajā rakstā:

No dokumentu iesūtnes ierakstiem (ja tiem nav kļūdu), iespējams izveidot piegādātāja rēķinus vai avansu norēķinus. To iespējams darīt individuāli katram Iesūtnes ierakstam vai vairākiem ierakstiem kopā.

Veidojot individuāli:

1. Iesūtnes ierakstā, ja tam nav kļūdu, atzīme statusu Izveidots ieraksts un Saglabā.
2. Sistēma izveidos dokumentu un izveidotā dokumenta numuru attēlos laukā Izveidots. Izveidotā dokumenta tips ir redzams sadaļā Veidot dokumentu. Jaunizveidots dokuments nebūs grāmatots. Ja veidošanas laikā sistēmā būs kāds paziņojums (piemēram par to, ka rēķinam ir nepiesaistītas priekšapmaksas) tas tiks attēlots iesūtnes ierakstā.

 

Veidojot vairākiem ierakstiem vienlaicīgi:

1. Iezīmē vajadzīgos iesūtnes ierakstus pārskata logā.
2. Spied ar peles labo pogu uz iezīmētiem ierakstiem > izvēlies Veidot dokumentus.
3. Šo pašu funkciju var veikt arī katram individuālam iesūtnes ierakstam, atverot to un, izmantojot ikonu darbības>  izvēlies Veidot dokumentu
   
4. MONEO izveidos nepieciešamos ierakstus, saglabājot oriģinālā dokumentu attēlu piesaistnē.
   
   
   

Pēc dokumentu izveides pabeigšanas MONEO attēlo darbības rezultāta paziņojumu ar informāciju cik ieraksti ir izveidoti, atjaunoti un vai ir bijušas kļūdas.




Tādiem iesūtnes dokumentiem, kuriem jau ir izveidoti sistēmas ieraksti piegādātāju vai avansa norēķinu reģistros, parādīsies atzīme Dokuments izveidots kā arī sadaļā Ieraksts > tiks ievietots Tabulas nosaukums un ieraksta numurs. MONEO neveidos piegādātāja rēķinu dublikāts, ja šāds ieraksts jau eksistē. Savukārt, ja darbiniekam jau ir izveidots avansa norēķina ieraksts šajā mēnesī, MONEO papildinās to ar papildu rindām, bet ja Avansa norēķins būs jau grāmatots, tad veidos jaunu.

Izveidotie ieraksti nebūs Grāmatoti. Dodies uz attiecīgo reģistru, lai veiktu papildu datu apstrādi un grāmatotu ierakstu.