Kontakti ar aktivitātēm

Atskaite "Kontakti ar aktivitātēm" ir rīks, kas ļauj analizēt kontaktus (klientus vai piegādātājus) saistībā ar to aktivitātēm. Šī atskaite atrodas projektu modulī un sniedz iespēju identificēt kontaktus, kuriem ir vai nav noteikta veida aktivitātes.

Atskaites funkcionalitāte

Atskaite piedāvā šādas galvenās funkcijas:

• Atlasīt kontaktus, kuriem IR noteikta veida aktivitātes
• Atlasīt kontaktus, kuriem NAV noteikta veida aktivitātes
• Filtrēt kontaktus pēc dažādiem kritērijiem
• Apskatīt aktivitāšu detaļas

Atskaites parametri

Atskaites konfigurēšanai ir pieejami šādi parametri:

1. Aktivitātes tips - norāda, kāda veida aktivitātes meklēt
2. Sākuma datums - aktivitāšu atlases periods (sākuma datums)
3. Beigu datums - aktivitāšu atlases periods (beigu datums)
4. Kontaktu klase - kontaktu filtrēšana pēc klasifikācijas
5. Kontaktu kategorija - kontaktu filtrēšana pēc kategorijas
6. Iekļaut iekšējās lietošanas aktivitātes - iespēja iekļaut vai izslēgt iekšējās lietošanas aktivitātes

Kontaktu atlases opcijas

Atskaitē var izvēlēties rādīt:

• Kontaktus ar aktivitātēm - parāda kontaktus, kuriem ir norādītā tipa aktivitātes
• Kontaktus bez aktivitātēm - parāda kontaktus, kuriem nav norādītā tipa aktivitātes

Papildus var izvēlēties kontaktu tipu:

• Klienti - atlasa tikai klientus
• Piegādātāji - atlasa tikai piegādātājus

Atskaites saturs

Atkarībā no izvēlētā režīma, atskaite parāda atšķirīgu informāciju:

Kontakti ar aktivitātēm režīmā tiek attēlots:

• Klienta/piegādātāja kods (ar saiti uz kontakta kartīti)
• Nosaukums
• Aktivitātes datums
• Komentārs (ar saiti uz aktivitātes ierakstu)

Kontakti bez aktivitātēm režīmā tiek attēlots:

• Klienta/piegādātāja kods (ar saiti uz kontakta kartīti)
• Nosaukums
• Tālrunis
• E-pasts
• Kontaktpersona
• Iespēja izveidot jaunu aktivitāti (saite "Veidot")

Pielietojums

Šī atskaite ir īpaši noderīga šādos gadījumos:

• Klientu attiecību pārvaldībai, lai identificētu klientus, ar kuriem nav bijusi komunikācija noteiktā laika periodā
• Pārdošanas aktivitāšu plānošanai, lai identificētu potenciālos klientus, kuriem nepieciešams pievērst uzmanību
• Aktivitāšu efektivitātes analīzei, lai pārskatītu, ar kuriem klientiem ir bijusi aktīva sadarbība

Saistītās funkcijas

Atskaitē ir integrēta iespēja tieši no atskaites izveidot jaunas aktivitātes kontaktiem, kuriem tās nav. Tas ļauj efektīvi plānot turpmākās darbības ar klientiem vai piegādātājiem.