Projekta budžeta pārskats

Atskaite "Projekta budžeta pārskats" (Project Budget Overview) ir visaptveroša atskaite, kas sniedz detalizētu informāciju par projekta finanšu stāvokli, ļaujot analizēt projekta budžeta izpildi, salīdzinot plānotos ieņēmumus un izdevumus ar faktiskajiem.

Atskaites parametri

Atskaite piedāvā šādus filtrēšanas un attēlošanas parametrus:

1. Atlases parametri:
   • Projekts - konkrēts projekts vai visi projekti
   • Projektu grupa - projektu grupas filtrs
   • Kontakts - klienta filtrs
2. Attēlošanas opcijas:
   • Pārskats  - kopējais pārskats par projektiem
   • Detalizēti- detalizēts skats ar papildu informāciju
3. Detalizētā skata opcijas (pieejamas, kad izvēlēts "Detalizēti"):
   • Projekta pozīcija - sadalījums pa projekta pozīcijām
   • Artikulu grupa - sadalījums pa artikulu grupām
   • Artikuls  - sadalījums pa atsevišķiem artikuliem
   • Izmaksas un ieņēmumi - rāda gan izmaksas, gan ieņēmumus
   • Tikai izmaksas - rāda tikai izmaksu daļu

Atskaites saturs

Atkarībā no izvēlētajiem parametriem, atskaite parāda šādu informāciju:

Pārskata skats 

1. Projekta informācija:
   • Projekta kods
   • Projekta nosaukums
2. Izmaksu dati:
   • Izmaksu budžets  - plānotās projekta izmaksas
   • Faktiskās izmaksas - faktiskās izmaksas
   • Atlikušās izmaksas - vēl neveiktās izmaksas
3. Ieņēmumu dati:
   • Ieņēmumu budžets  - plānotie projekta ieņēmumi
   • Faktiskie ieņēmumi - faktiskie ieņēmumi
   • Atlikušie ieņēmumi - vēl negūtie ieņēmumi
4. Bruto peļņas dati:
   • Plānotā BP - plānotā bruto peļņa
   • Faktiskā BP - faktiskā bruto peļņa
   • Faktiskā BP % - faktiskās bruto peļņas procentuālā attiecība

Detalizētais skats

Detalizētajā skatā atskaite tiek sadalīta divās daļās (ja izvēlēts "Izmaksas un ieņēmumi") vai tikai izmaksu daļā (ja izvēlēts "Tikai izmaksas"):

1. Ieņēmumu daļa :
   • Budžets, daudzums - plānotais daudzums
   • Cena - plānotā cena
   • Budžets, summa - plānotā summa
   • Faktiskais daudzums - faktiskais daudzums
   • Cena - faktiskā cena
   • Faktiskā summa - faktiskā summa
   • Atlikušais daudzums - atlikušais daudzums
   • Atlikušā summa - atlikušā summa
2. Izmaksu daļa :
   • Budžets, daudzums  - plānotais daudzums
   • Cena - plānotā cena
   • Budžets, summa  - plānotā summa
   • Faktiskais daudzums  - faktiskais daudzums
   • Cena - faktiskā cena
   • Faktiskā summa - faktiskā summa
   • Atlikušais daudzums - atlikušais daudzums
   • Atlikušā summa - atlikušā summa

Hierarhiskā struktūra

Atkarībā no izvēlētajām detalizētā skata opcijām, atskaite var attēlot datus hierarhiskā struktūrā:

1. Projekta pozīcijas līmenis - ja izvēlēta opcija "Projekta pozīcija", dati tiek grupēti pa projekta pozīcijām
2. Artikulu grupas līmenis - ja izvēlēta opcija "Artikulu grupa", dati tiek grupēti pa artikulu grupām
3. Artikulu līmenis - ja izvēlēta opcija "Artikuls", dati tiek attēloti pa atsevišķiem artikuliem

Ja izvēlētas vairākas opcijas, tiek veidota hierarhiska struktūra, piemēram:

• Projekta pozīcija → Artikulu grupa → Artikuls

Atskaites funkcionalitāte

1. Datu agregācija - atskaite automātiski aprēķina kopsummas un procentuālās attiecības.
2. Datu vizualizācija - atskaite izmanto formatējumu (treknrakstu), lai izceltu svarīgāko informāciju un kopsummas.
3. Navigācija - iespēja atvērt projekta kartīti, noklikšķinot uz projekta koda.

Atskaites pielietojums

Atskaite "Projekta budžeta pārskats" ir īpaši noderīga šādos gadījumos:

1. Projekta finanšu uzraudzība - ļauj sekot līdzi projekta finanšu plūsmai un budžeta izpildei.
2. Projekta rentabilitātes analīze - palīdz novērtēt projekta bruto peļņu un rentabilitāti.
3. Resursu plānošana - sniedz informāciju par atlikušajiem resursiem un to plānošanu.
4. Lēmumu pieņemšana - palīdz pieņemt pamatotus lēmumus par projekta turpmāko virzību, balstoties uz faktiskajiem finanšu datiem.

Atšķirības no atskaites "Budžeta statuss periodā"

Atšķirībā no atskaites "Budžeta statuss periodā", šī atskaite:

1. Nefokusējas uz konkrētu periodu, bet gan sniedz kopējo projekta finanšu stāvokli
2. Neiekļauj informāciju par pasūtītajiem (bet vēl nesaņemtajiem artikuliem/pakalpojumiem)
3. Neattēlo budžeta korekcijas un to starpības
4. Vairāk fokusējas uz bruto peļņas analīzi