Kā iestatīt un izmantot kredītlimitu MONEO?

Šajā rakstā:

MONEO sistēmā izveidota jaudīga un elastīga kredītlimita kontroles funkcionalitāte, kas ļauj uzņēmumam kontrolēt ar pēcapmaksu pārdotās preces un pakalpojumu daudzumu klientiem un tādā veidā uzlabot uzņēmuma finanšu stāvokli un darbu ar debitoriem.

Kretītlimita noteikumu iestatīšana

MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > sadaļa Kredītlimits

Šeit iestatītie noteikumi darbosies uz visiem klientiem un tiks ņemts vērā veidojot un apstiprinot jaunus Rēķinus un jaunus Klientu pasūtījumus. Kredītlimitus var kontrolēt arī atsevišķi katram klientam vai grupai.

Par kredītlimita parametru iestatīšanu lasi šeit.

Jauni klientu pasūtījumi un kredītlimits

Gadījumā, ja vēlies izveidot (neapstiprinātus) jaunus klientu pasūtījumus arī tiem klientiem, kuriem kredītlimita kontrole neļauj tos veidot, atzīmē rūtiņu Atļaut veidot jaunus Klientu pasūtījumus (Aizliegts apstiprināt). Tu varēsi izveidot jaunus klientu pasūtījumus, bet nevarēsi tos apstiprināt līdz brīdim, kamēr netiks apmaksāti iepriekšējie rēķini vai klientu pasūtījumi.

Kredītlimitu pārvaldība atsevišķām klientu grupām

Ja vēlies izmantot kredītlimita kontroli tikai dažām no klientu grupām (kategorijām) un iestatīt dažādas kredītlimita summas dažādām klientu grupām (kategorijai), rīkojies sekojoši:

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > Kredītlimits
2. Iestati šeit vai kontrolsumma tiks kalkulēta no visiem neapmaksātajiem vai kavētajiem rēķiniem, kā arī vai tiks ņemti vērā klientu pasūtījumi un priekšapmaksas.
3. Aizlieguma summa - norādi šeit lielu summu, kura netiks "nekad" sasniegta, piemēram 900 000 000.00. Tas "iedarbinās" kredītlimita funkcionalitāti. Ja summās un dienās ir nulles, kredītlimita kontroles funkcijas nestrādās.
4. Saglabā iestatījumu.
5. Iestati brīdinājuma un aizlieguma sliekšņu summas un dienas vajadzīgajām klientu kategorijām: Moduis Realizācija > Iestatījumi > Kontaktu kategorijas. Atver vajadzīgo klientu kategoriju un norādi dienu skaitu un summas.
   
6. Saglabā kategorijas ierakstu.

Kredītlimitu pārvaldība atsevišķiem klientiem

Lai kontrolētu kredītlimitu sliekšņus atsevišķiem klientiem, rīkojies sekojoši:

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > Kredītlimits
2. Atzīmē rūtiņu Pārvaldīt kredītlimitus individuāli katram klientam
3. Saglabā iestatījumu.
4. Atver konkrēta klienta (kontakta) ierakstu, sadaļā Klients norādi vajadzīgos kredītlimita sliekšņus - dienas un summas.
5. Lauks Ignorēt līdz ļaus ignorēt visus kredītlimita iestatījumus līdz šeit norādītajam datumam. Šis lauks ir noderīgs tad, ja iestatīto kredītlimita kontroles mehānismu vēlies atcelt uz kādu noteiktu darījumu šobrīd. Ievadi šīs dienas datumu, saglabā un veido rēķinu.