Kā nosūtīt rēķinu vai rēķinus pa e-pastu?

Rēķinu, atskaišu un citu sistēmas ierakstu nosūtīšana uz e-pastu no MONEO sistēmas ir vienkārša, to var izdarīt, izmantojot vēstules ikonu.

1. Atver rēķinu sarakstu modulī Realizācija > Rēķini > Meklē vai Filtrē rēķinu ierakstus, lai atlasītu vajadzīgos. 
2. Iezīmē vajadzīgos rēķinus saraksta logā (var iezīmēt arī tikai vienu rēķinu) un klikšķini uz ikonas
3. MONEO atvērs e-pasta sūtīšanas logu, kurā norādi vajadzīgo:
    
   • Sūtītājs
     • Identitāte - atstāj tukšu, lai sūtītu e-pastu no noklusētās adreses, izvēlies vajadzīgo e-pasta identitāti, ja izmanto vairākas e-pasta sūtīšanas identitātes. 
   • Adresāti (saņēmēji)
     • Adresāti - izvēlies vajadzīgo adresātu sarakstu, ja tādi ir izveidoti. Atstāj tukšu, ja vēlies sūtīt rēķinus uz klientu kartiņās norādītajiem klientu e-pastiem. Saņēmēju sarakstu redzēsi tabulā. Ja kādā no rindām nav norādīta e-pasta adrese - rēķins netiks nosūtīts - ir jāpievieno adrese klienta kartiņā vai jāieraksta tā šeit - tukšajā rindā.
     • Atsevišķa vēstule katrai izdrukai - MONEO izveidos katram klientam vienu e-pastu kura pielikumā būs dotā rēķina pdf fails.
     • Viena vēstule uz visām izdrukām - atzīmē šo opciju, ja vēlies visus rēķinus nosūtīt vienam adresātam vienā vēstulē. MONEO izveidos vienu vēstuli ar visiem rēķiniem vienā pdf failā vēstules pielikumā. Saņēmēja e-pasta adresi vari ierakstīt tabulā vai izvēlēties no Adresātu saraksta.
   • E-pasta saturs
     • Sagatave - izvēlies vajadzīgo e-pasta teksta sagatavi. Atstāj lauku tukšu, ja vēlies e-pasta tekstu izveidot no jauna. Noklusētā sagatave ievietojas automātiski, ja tā tiek norādīta dotā dokumenta (rēķina) izdruku formu piesaistes parametros > E-pasts > Standarta teksts.
     • Tēma - e-pasta vēstules temats, tiks aizpildīts automātiski, ja izmanto Sagatavi, pretējā gadījumā ieraksti ar roku. 
     • E-pasta saturs - ievadi e-pasta saturu. Tiks aizpildīts automātiski, ja izmanto Sagatavi.
     • Ievietot lauku. Tematā un e-pasta teksta saturā var izmantot sistēmas datu laukus (rēķina numurs, kopsumma utml.) izvēloties tos ar pogu Ievietot lauku. Piemēram, tekstā iespējams ievietot sekojošu tekstu: Nosūtam ikmēneša pakalpojumu rēķinu Nr. {sernr} Rēķina kopsumma: {totsum}  Apmaksāt līdz: {paydate}. Datu lauki tiks aizvietoti ar konkrētā rēķina datiem.
4. Pārbaudi vai sagatavoto e-pastu skaits ir atbilstošs - loga apakšā ir rakstīts: Tiks izsūtīti X (skaits) e-pasti no xxxxx@xxxxx.xx (izsūtīšanas e-pasta adrese).
5. Spied pogu Sūtīt, ja vēlies sūtīt e-pastus no sistēmas. (Jābūt iestatītiem SMTP parametriem, ja tie nav iestatīti, poga Sūtīt nebūs redzama, bet būs redzama poga Uzstādīt e-pasta sūtīšanu, kas atvērs SMTP parametru iestatījumus)
6. Spied pogu Atvērt Outlook vai Atvērt Mail, ja vēlies, lai e-pasti tiktu izsūtīti no tava datora noklusētās e-pasta programmas (Outlook, Mail). Ja tāda programma ir pareizi iestatīta datorā, MONEO to atpazīs un izveidos vajadzīgās vēstules. Vēstules būs jānosūta no šīs e-pasta programmas.

Lai pārliecinātos, ka automātiski izveidotie un nosūtītie e-pasti patiešām ir nosūtīti, atver Moduli E-pasts > Vēstules. Pārliecinies, vai sarakstā ir šīs dienas izveidotās vēstules un vai kolonnā Nosūtīts ir atzīme . Ja šāda atzīme neparādās - e-pasti nav nosūtīti. Lasi vairāk šeit par iespējamajiem kļūdu iemesliem.

Ja vēlies, lai dažādi darbinieki dokumentus sūtītu no dažādām e-pasta adresēm, moneo lietotājiem jāpievieno e-pasta identitāte. Kā to darīt, lasi šeit.