Kā nosūtīt rēķinu vai rēķinus pa e-pastu?

Šajā rakstā:

• Kā nosūtīt rēķinu(-us), izmantojot datora noklusēto e-pasta programmu.
• Kā nosūtīt rēķinus automātiski, izmantojot MONEO SMTP iestatījumus.

Rēķinu, atskaišu un citu sistēmas ierakstu nosūtīšana uz e-pastu no MONEO sistēmas ir vienkārša. Izmanto vienu no divām iespējām: 

Ja vēlies nosūtīt vienu rēķinu:

Lai šī opcija darbotos, uz datora jābūt uzstādītai noklusētai e-pasta programmai - Outlook, Mail vai citai. Ja tāda programma nav, izmanto otru opciju - automātiska nosūtīšana, iezīmējot vienu ierakstu.

1. Atver vajadzīgo rēķinu modulī Realizācija > Rēķini > apskati tā priekšskatījumu, klikšķinot uz ikonas 
2. No atvērtā rēķina priekšskatījuma, izvēlies vēstules ikonu 
3. MONEO atvērs tavu e-pasta programmu ar sagatavotu e-pastu un rēķinu pielikumā.
4. Nosūtī e-pastu.

E-pasta saņēmējā MONEO ievietos klienta e-pasta adresi, kas norādīta klienta kartiņas laukā e-pasts.

Ja vēlies nosūtīt vairākus rēķinus, piemēram, visus šodien izveidotos:

Lai šī opcija darbotos, MONEO jābūt iestatītiem SMTP parametriem. Kā to darīt, lasi šeit.

1. Atver rēķinu sarakstu modulī Realizācija > Rēķini > Meklē vai Filtrē rēķinu ierakstus, lai atlasītu vajadzīgos. 
2. Iezīmē vajadzīgos rēķinus saraksta logā (var iezīmēt arī tikai vienu rēķinu) un klikšķini uz ikonas
3. No atvērtā rēķinu priekšskatījuma, izvēlies vēstules ikonu 
4. MONEO atvērs e-pasta sūtīšanas logu, kurā norādi vajadzīgo e-pasta veidu:
    
   • Viens e-pasts manā e-pasta programmā, apvienots pdf - izveidos vienu e-pastu ar vienu pielikumu, kurā būs visi izvēlētie rēķini. E-pasts izveidosies tavā noklusētā e-pasta programmā;
   • Atsevišķs e-pasts manā e-pasta programmā uz katru izdruku - MONEO izveidos pa vienam e-pastam, katrā pielikumā būs konkrētais rēķins. E-pasti izveidosies tavā noklusētajā e-pasta programmā;
   • Automātiski nosūtīt e-pastu katram klientam no sistēmas - MONEO nosūtīs katram klientam savu rēķinu, neatverot tos tavā e-pasta programmā, bet nosūtot tos, izmantojot iestatītos SMTP parametrus. Atzīmē "Apvienot vienādās adreses vienā vēstulē", lai vienam klientam tiktu sūtīta viena vēstule ar visiem rēķiniem.
5. Apstiprini.

Lai pārliecinātos, ka automātiski izveidotie un nosūtītie e-pasti patiešām ir nosūtīti, atver Moduli E-pasts > Vēstules. Pārliecinies, vai sarakstā ir šīs dienas izveidotās vēstules un vai kolonnā Nosūtīts ir atzīme . Ja šāda atzīme neparādās - e-pasti nav nosūtīti. Lasi vairāk šeit par iespējamajiem kļūdu iemesliem.

Ja vēlies, lai dažādi darbinieki dokumentus sūtītu no dažādām e-pasta adresēm, moneo lietotājiem jāpievieno e-pasta identitāte. Kā to darīt, lasi šeit.