Kā saņemt preces noliktavā?

Lai reģistrētu iepirktās preces un izejmateriālus Noliktavā, izveido jaunu preču Saņemšanas ierakstu. Preču saņemšanas ierakstā reģistrē tikai noliktavas informāciju - preces, skaitu, cenu, noliktavu.

Saņemšanas veidošana no Pasūtījuma piegādātājiem ieraksta

Ja tavā uzņēmumā izmanto MONEO moduli Pasūtījumi piegādātājiem, tad iespējams, ka preču saņemšanas ierakstu veidošana notiek no Pasūtījuma piegādātājiem ieraksta.

1. Modulis: Pasūtījumi piegādātājiem > Tabula: Pasūtījumi
2. Atver Pasūtījuma ierakstu > no izvēlnes darbības > izvēlies Veidot preču saņemšanu
3. MONEO izveido Noliktavas saņemšanas ierakstu ar aizpildītu informāciju ko satur Pasūtījums piegādātājiem.
4. Koriģē nepieciešamo
5. Grāmato un Saglabā

Atkarībā no izvēlētās inventarizācijas metodes (nepārtrauktā vai periodiskā) rūtiņas Grāmatot atzīmēšana tikai apstiprina ierakstu vai arī veido grāmatojumu Finanšu modulī. Ja izmanto nepārtraukto metodi - Saņemšanas ieraksts veido grāmatojumu Finanšu modulī, bet tiek grāmatots uz starpkontu (piem. 9900 / 2110) un neveido saistības pret piegādātājiem. Saistības pret piegādātājiem veidojas brīdī, kad tiek reģistrēts piegādātāja rēķins (piem. 5310 / 9900).

Saņemšanas ieraksta veidošana manuāli

Modulis: Noliktava > Tabulas: Saņemšanas

Minimālās prasības preču saņemšanas ieraksta veidošanai

1. Datums - datums, kad preces saņemtas noliktavā.
2. Piegādātājs - ievadi preču Piegādātāju, vai izvēlies no Kontaktu saraksts (nav obligāti norādīt).
3. Saņēmējpersona - ievadi preču saņēmēju, atbildīgo personu, vai izvēlies no Darbinieku saraksta.
4. Noliktava - ievadi Noliktavu, kurā preces saņemtas, vai izvēlies no apakšizvēlnes Noliktavu saraksts.
5. Piegādātāju rēķina nr - piegādātāja rēķinā norādītais numurs.
6. Dokumenta veids: Iegāde - veic atzīmi, ja šī ir preču iegāde.
7. Inventarizācija - veic atzīmi, ja šis ir pirmās inventarizācijas ieraksts. Citi preču Saņemšanas ieraksti ar atzīmi Inventarizācija tiks veidoti Apkalpošanu ceļā, lai koriģētu Noliktavas atlikumu pēc Inventarizācijas faktiskā saskaitītā.
8. Valūta - ievadi piegādātāja rēķina valūtu, vai izvēlies no Apakšizvēlnes Valūtu saraksts.
9. Kolonnā: Artikula kods - ievadi Artikula kodu, vai laukā Artikuls sāc vadīt artikula nosaukumu, vai izvēlies no Apakšizvēlnes Artikulu no Noliktavas artikulu saraksts.
10. Artikuls - sāc vadīt Artikula nosaukumu un tiks piedāvāti artikuli pēc to nosaukumiem, vai izvēlies no Apakšizvēlnes Artikulu no Noliktavas artikulu saraksts.
11. Daudzums - norādi saņemto preču Daudzumu norādītajā Artikula mērvienībā.
12. Cena valūtā - norādi saņemtās preces vienas vienības cenu rēķina valūtā.
13. Pievieno Papildu izmaksas, Muitas izmaksas vai Piegādes izmaksas, ja tādas ir zināmas, tās tiks pievienotas preces pašizmaksai.
14. Grāmato un Saglabā ierakstu.

Atkarībā no izvēlētās inventarizācijas metodes (nepārtrauktā vai periodiskā) rūtiņas Grāmatot atzīmēšana tikai apstiprina ierakstu vai arī veido grāmatojumu Finanšu modulī. Ja izmanto nepārtraukto metodi - Saņemšanas ieraksts veido grāmatojumu Finanšu modulī, bet tiek grāmatots uz starpkontu (piem. 9900 / 2110) un neveido saistības pret piegādātājiem. Saistības pret piegādātājiem veidojas brīdī, kad tiek reģistrēts piegādātāja rēķins (piem. 5310 / 9900).

Ja piegādātāja rēķins sakrīt ar saņemšanas dokumenta informāciju piegādātāja rēķinu iespējams veidot no saņemšanas ieraksta, izmantojot izvēlni darbības > veidot piegādātāja rēķinu.

Preču saņemšana precēm, kuras uzskaita pa partijām

Ja saņemšanas procesā saņem tādus Noliktavas artikulus, kuros veikta atzīme, ka artikula uzskaite veicama Pa partijām, rīkojies sekojoši:

1. Kolonnā: Partijas Nr. - ievadi Artikula partijas numuru, vai izvēlies no apakšizvēlnes Partiju saraksts, kuras ietvaros saņemtas jaunas preces.
2. Ja Saņemšanas procesā ir radušās kādas citas izmaksas, kuras ietekmē Artikula pašizmaksu, aizpildi laukus:
   • Papildus
   • Muita
   • Piegāde

Kā izveidot artikulu ar uzskaiti pa partijas numuriem/sērijām?