Lai izveidotu jaunu piedāvājumu klientam aizpildi:
- Modulis Piedāvājumi > saraksts Piedāvājumi > Jauns
- Piedāvājuma datumu.
- Klienta nosaukumu (sāc rakstīt vai izvēlies to no saraksta). Daži lauki tiek aizpildīti automātiski ar noklusējuma parametriem, kā piemēram - Samaksas termiņš, Kontaktpersona, Objekti u.c. Šo lauku noklusējuma vērtības ir norādītas Klienta kartiņā.
- Norādi atbilstošu Piedāvājuma Statusu:
- Atvērts - jaunam piedāvājumam
- Apstiprināts - piedāvājumam, kas ir apstiprināts
- Noraidīts - piedāvājumam, kas ir noraidīts.
- Norādi piedāvājuma derīguma termiņu un lēmuma datumu (kad klients ir apsolījis pieņemt lēmumu), lai turpmāk organizētu savu pārdošanas darbu, fokusējoties uz aktuālākiem piedāvājumiem. Piemēram: varēsi atlasīt piedāvājumus ar lēmuma datumu šonedēļ, lai kontaktētos ar šiem klientiem.
- Norādi Piedāvājuma klasi (izvēlies to no saraksta), ja vēlies klasificēt piedāvājumus, piemēram: piedāvājumi esošiem klientiem un piedāvājumi jaunajiem.
- Piedāvājuma tabulā ievadi nepieciešamos artikulus un to daudzumu.
- Lai piedāvājuma izdrukā būtu redzami arī piedāvāto preču Attēli, artikula kartiņā jābūt piesaistītam
preces attēlam. Attēlu vari arī pievienot kā saiti, norādot to Piedāvājuma sadaļā Attēls > Attēla saite. - Ja nepieciešams, Piedāvājumā artikuliem iespējams pievienot teksta komentārus. Sadaļā Komentārs, laukā Paplašinātais komentārs >
> ievadi teksta komentāru laukā. - Saglabā piedāvājumu.
- Piedāvājumu var izdrukāt kā jebkuru MONEO ierakstu - Kā izdrukāt MONEO ierakstu?
- Lai Piedāvājumu nosūtītu klientam pa e-pastu, izmanto ikonu
un MONEO izveidos e-pastu ar piedāvājuma dokumentu pielikumā.
Kad klients ir apstiprinājis piedāvājumu, iespējams sagatavot rēķinu vai klientu pasūtījumu, izmantojot izvēlni 
> veidot rēķinu vai veidot klientu pasūtījumu.
Komentāri
2 comments
Paldies, šis bija noderīgi. Vai ir iespējams uzreiz arī nosūtīt piedāvājumu pa epastu neatverot epasta programmu?
Jā, ir iespējams!
Tādā gadījumā jāklikšķina uz priekšskatījuma ikonas piedāvājumu pārskata logā, neatverot atsevišķu piedāvājuma ierakstu (modulis Piedāvājumi > reģistrs Piedāvājumi).
Tālāk no priekšskatījuma, tāpat, jāizvēlas sūtīšanas ikona - vēstulīte. Atvērsies sūtīšanas dialoga logs, kurā jāizvēlas Automātiski nosūtīt e-pastu katram klientam no sistēmas.
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.