Darbs ar piedāvājumiem

Lai efektīvi organizēt pārdošanas darbu ar piedāvājumiem izmanto šādas MONEO funkcijas:

• piedāvājumu ierakstu filtrēšanu un kārtošanu pēc dažādām pazīmēm:
  • atlasīt atvērtos piedāvājumus;
  • atlasīt atvērtos piedāvājumus ar lēmuma pieņemšanas datumu šonedēļ;
  • atlasīt atvērtos piedāvājumus, kuru summa lielāka par ...;
  • atlasīt atvērtos piedāvājumus ar iespējamības procentu lielāku par...;
  • atlasīt piedāvājumus ar noteiktu klasi;

•  piedāvājumu ierakstu marķēšana ar krāsu, piemēram:
  • svarīgos/steidzamos piedāvājumus iespējams marķēt ar krāsu.

• no apstiprināta piedāvājuma vienkārši veidot klientu pasūtījumu vai rēķinu / priekšapmaksas rēķinu.