Piedāvājumu reģistrā reģistrē klientam izveidotus komercpiedāvājumus. Piedāvājumi palīdz pārdevējiem darbā ar potenciāliem klientiem - šeit iespējams kontrolēt piedāvājuma apstiprinājuma statusu, piedāvājuma termiņu, veidot alternatīvos piedāvājumus vai priekšapmaksas rēķinu vai rēķinu.
Modulis Piedāvājumi > reģistrs Piedāvājumi
- Numurs - ieraksta numurs (standartā aizpildās automātiski no galvenajiem iestatījumiem: Numuru sērijas).
- Datums - piedāvājuma datums, pēc noklusējuma aizpildās automātiski ar šodienas datumu, datumu var mainīt.
- Klients - klientu izvēlas no Klientu saraksta (ja Klienta kartiņā ir norādīts samaksas termiņš, kontaktpersona, aģents, tad šie lauki piedāvājumā aizpildīsies automātiski no Klienta kartiņas).
- Statuss - norāda piedāvājuma statusu. Pēc piedāvājuma statusa iespējams atlasīt ierakstus Piedāvājumu saraksta logā, piemēram, atlasīt tikai Apstiprinātos.
- Atvērts - jauniem piedāvājumiem.
- Apstiprināts - piedāvājumam, kuru klients ir apstiprinājis.
- Noraidīts - piedāvājumam, kuru klients ir noraidījis.
- Samaksas termiņš - klienta samaksas termiņš, automātiski aizpildīsies, ja būs norādīts klienta kartiņā, vai ievietot no saraksta.
- Derīgs līdz - norāda datumu līdz kuram šis piedāvājums ir derīgs. Informāciju attēlo arī uz izdrukas.
- Lēmuma datums - norāda datumu, kad klients plāno pieņemt lēmumu. Izmanto, lai atlasītu piedāvājumus atskaitēs un piedāvājumu saraksta logā.
- Plānotais izsūtīšanas datums - norāda datumu, kad plānots izsūtīt preci klientam. Datumu ir svarīgi norādīt, ja tiek izmantota Ražošanas plānošana.
- Plānotais piegādes datums - norāda datumu, kad plānots piegādāt preci klientam.
- Plānotā nedēļa - automātiski ievietojas gada nedēļas numurs, ja ir norādītas plānotās izsūtīšanas datum. Iespējams norādīt plānotās izsūtīšanas nedēļas numuru, lai automātiski ievietotos plānotais izsūtīšanas datums. Datumu ir svarīgi norādīt, ja tiek izmantota Ražošanas plānošana.
- Mūsu kontaktpersona - ieraksta, ja ir nepieciešams uz Piedāvājuma izdrukas norādīt kontaktpersonu, kas atšķiras no Aģenta (pārdevēja, kas veido piedāvājumu).
- Kontaktpersona - ieraksta vai izvēlas Klienta kontaktpersonu no saraksta, ja tāda ir norādīta Klienta kartiņā.
- Atsauksme - šeit ir iespējams norādīt papildus informāciju pēc vajadzības, kas pēc tam varētu parādīties piedāvājuma izdrukā.
- Klase - izvēlas no saraksta Piedāvājuma klasi.
- Iespējamība - Piedāvājumam ar statusu Atvērts ir iespējams norādīt šī piedāvājuma iespējamību procentos, piemēram 80. Šis rādītājs ir brīvi lietojams, lai pārdevējiem būtu iespēja marķēt piedāvājumus pēc to iespējamības. Brīdī, kad piedāvājumu statuss tiek mainīts uz: “Apstiprināts”, iespējamība aizpildās ar 100, bet mainot statusu uz: “Noraidīts” ar 0.
- Objekti - Objekti MONEO tiek izmantoti kā papildu uzskaites dimensija grāmatojumos. Piedāvājuma ieraksti netiek grāmatoti, taču Objektu var pievienot gan, lai to izmantotu kā papildu atlases kritēriju atskaitēs, gan kā Objektu, kas turpmāk, veidojot rēķinu, tiks pievienots realizācijas rēķinam un rēķina grāmatojumam.
- Aģents - lauks pēc noklusējuma tiek aizpildīts ar Darbinieka (lietotāja) informāciju, kurš veido Piedāvājumu. Ja Klienta kartiņā būs aizpildīts lauks Aģenta, tad Piedāvājumā pēc noklusējuma tiks ievietots Klienta kartiņā norādītais Aģents.
- Piedāvājuma statuss - iespējams izveidot un šeit norādīt papildu Piedāvājumu statusu, ja tādi ir nepieciešami. Šos statusus izmanto, lai automatizētu dažādas darba plūsmas, piemēram, automātiski veidot aktivitātes un uzdevumus citiem darbiniekiem.
- Statusa datums - norāda konkrētā Piedāvājuma statusa datumu.
- Versija - iespēja norādīt konkrētu Piedāvājuma versiju, lai sekotu līdzi, cik dažādas versijas ir izveidotas vienam klientam vienam piedāvājumam.
- Alternatīvs piedāvājums - iespēja atzīmēt Piedāvājumu kā alternatīvu. To parasti izmanto, lai veidotu vairākus piedāvājumu variantus klientam, piemēram budžeta un luksus variantu. Pēc šīs atzīmes iespējam arī atlasīt Piedāvājumus Piedāvājuma sarakstā.
- Komentārs - brīvi ievadāms teksts, kuru iespējams lietot iekšējām vajadzībām vai izdrukāt uz Piedāvājuma izdrukas.
- Slēgts - aktivizējot rūtiņu Piedāvājums ir Slēgts. Šo opciju var izmantot, ja vienam klientam ir vairākas piedāvājumu versijas un izvēlēta ir tikai viena no versijām. Atlikušās var tikt slēgtas, jo tās nav noraidītas. Noraidīti piedāvājumi veido statistiku par piedāvājumu 'izpildīšanos' un noraidīta alternatīva šo statistiku var izmainīt nevēlamā virzienā.
- Valūta - pēc noklusējuma tiek ievietota bāzes uzskaites valūta. Valūtu var mainīt, izvēloties citu no saraksta. Cenas tiks automātiski pārrēķinātas pēc valūtu kursa.
Sadaļa Artikuli:
- Artikula kods - izvēlies Artikulu no saraksta. Iespējams veidot Piedāvājumu arī bez artikula, vienkārši ierakstot pārdotās preces/pakalpojuma aprakstu laukā Nosaukums.
- Artikula nosaukums - tiks automātiski aizpildīts no artikula kartiņas. Nosaukumu var arī mainīt nospiežot zīmulīša ikonu lauka beigās un ierakstot vajadzīgo tekstu.
- Daudzums - norāda artikula daudzumu.
- Atlaides % - ievada klientam piešķirto atlaidi %-tos. Atlaides procents ievietojas automātiski, ka tas ir norādīts klienta Atlaižu lapā. Atlaides procents tiks automātiski pārrēķināts, ja tiek mainīta vērtība summas laukā.
- Cena - pārdošanas cena ievietojas no Artikula kartiņas vai klientam piesaistītās Cenu lapas. Cenu var ievadīt vai mainīt arī manuāli.
- Summa - automātiski tiek aprēķināta lauka daudzums vērtību reizinot ar cena vērtību un piemērojot atlaides procentu ja tāds ir.
- Partijas Nr. - norāda konkrētu produkta partiju, kas tiks sūtīta klientam, ar konkrēto noliktavas atlikuma pašizmaksu (izmanto, ja tiek rēķināta pārdošanas cena no konkrētā iepirkuma). Partija tiek pārnesta uz Klientu pasūtījumu.
- Pašizmaksa - vērtība ievietojas automātiski no Artikula kartiņas lauka Pašizmaksa. Vērtību iespējams mainīt tikai pakalpojumu artikuliem vai piešķirot lietotājam speciālas pieejas tiesības.
- BP - bruto peļņas rindas summa, kas tiek automātiski aprēķināta no rindas (pārdošanas) summas atņemot pašizmaksas rindas summu.
- BP% - bruto peļņas procents, aprēķinās automātiski.
- Rinda - saglabājot ierakstu, katrai Piedāvājuma rindai automātiski tiek pievienots unikāls sistēmas rindas numurs, kas nepieciešams rindu sasaistei starp dažādiem ierakstiem.
- PVN kods
- Objekti
- Klienta artikuls un Klienta artikula ID - iespējams izvēlēties vai izveidot Klienta artikula kodu dotajam artikulam, piemēram, ja piedāvājumā vēlas attēlot klienta artikula kodus.
- Bruto svars un Neto svars - ievietojas no artikula kartiņas vērtībām
- Komentārs - brīvi pievienojams komentārs kuru var arī pievienot izdrukai.
- Drukāt rindu - izvēlies, vai vēlies doto rindu drukāt dokumenta izdrukā. Pēc noklusējuma visām rindām ir Jā.
- Paplašinātais komentārs - Vai pievienot papildu garāku komentāru rindai, kuru iespējams pievienot arī izdrukām. Paplašinātais komentārs aizpildās ar artikula ieraksta lauka Papildu apraksts saturu.
- Cenas aprēķins - ja pārdotais artikuls (vai strukturētais artikuls) sastāv no vairākiem artikuliem (sastāvdaļām), tad var tikt izmantota cenu aprēķina sadaļa. Cenas aprēķins var kalpot diviem mērķiem:
- Lai aprēķinātu pārdodamā artikula cenu, ja tā veidojas no individuālām sastāvdaļām. Katras sastāvdaļas pašizmaksa un pārdošanas cena tiek summēta un ievietota galvas artikulā. Lai šo sadaļu izmantotu kā cenu aprēķinu, globālajos iestatījumos 'Piedāvājumu parametri' lauks 'Cenas aprēķins piedāvājumā' jāuzstāda uz 'Rēķināt artikula cenu no sastāvdaļām'.
- Lai koriģētu sastāvdaļas izstrādājumam vai strukturētajam artikulam. Ievietojot strukturētu artikulu, sistēma ievietos arī visas strukturētā artikula specifikācijas sastāvdaļas. Gadījumos, kad struktūrā jāveic korekcijas, šajā sarakstā var veikt izmaiņas, lai tās vēlāk atspoguļotos klientu pasūtījumā un/vai rēķinā.
- Attēla saite - Piedāvājumā bieži jānorāda arī preces attēls. Dažkārt attēls ir piesaistāms pie artikula ieraksta. Attēls pie artikula ieraksta ir ērta prakse, ja artikulu saraksts ir pietiekami nemainīgs un katrs artikuls bieži tiek pielietots piedāvājumos. Dažkārt artikulu saraksts ir liels un to attēlus ielādēt nav lietderīgi. Tā vietā var izmantot preces piegādātāja sniegto attēlu saites (url). Šajā laukā iekopējiet attēla saiti, kas parasti ir nokopējama no tīmekļa pārlūka. Lai saitas attēlu iegūtu izdrukā, izdrukas sagatavē jāizveido lauks ar kodu : _base.getweblinkedfile(imagelink)
- Papildu saites - izmantojiet šo izkrītošo izvēlni, lai iekopētu visu papildu attēlu saites. Lai šīs papildu saites attēlus izdrukātu ir jāveic dokumentu sagataves izmaiņas, kas iekļautu šīs sadaļas informāciju.
- Cenas ID - sistēmas atsauce uz Cenu lapu, aizpildās automātiski, ja artikuls ir Cenu lapā.
- Cenu grupa - cenu grupa var tikt izmantota kā daļa no sarežģītākas cenošanas politikas, kad cenu ietekmē kāds no piedāvātā artikula parametriem, kurš tiek noteikts pārdošanas brīdī. Piemērs: mūsu ražotam galdam var būt noteiktas trīs dažādas cenas atkarībā no izvēlētā pamatmateriāla vai apdares. Izveidojot trīs dažādas cenu grupas trīs dažādu kategoriju materiāliem sistēma izvēlēsies attiecīgai grupai piesaistīto šī artikula cenu. Sistēma ļauj uzstādīt automātiskus cenu grupas aizpildes noteikumus, kas izrēķinātos no kādu citu lauku satura.
Sadaļa Alternatīvie artikuli:
Alternatīvo artikulu sadaļa kalpo tam, lai īslaicīgi pārvietotu artikulus prom no pamata sadaļas, tādējādi tos izņemot no summām un pamata piedāvājuma. Dažkārt šī izņemšana ir nepieciešama, lai ļautu ērti mainīt piedāvājumu, nepazaudējot kādu iepriekš ievadītu informāciju. Dažkārt izdrukā tiek iekļauti artikuli no alternatīvu sadaļas, lai klientam dotu iespēju atzīmēt, kuru alternatīvo artikulu izvēlas, aizvietojot kādu pamata artikulu.
Visi lauki, kas sakrīt ar pamata sadaļas artikuliem tiek izmantoti, lai saglabātu un nepazaudētu izvēlētos datus un ļautu brīvi mainīt pamatu pret alternatīvu un otrādi.
Aizpildiet alternatīvo artikulu sadaļu ar visām papildu iespējām, ko klients var izvēlēties pielikt pie pamata piedāvājuma. Tāpat norādiet arī visas rindas ,kuras var tikt izmantotas kā kādas pamata rindas aizvietotājas.
- Alternatīva ID - izvēlieties, pret kuru pamata sadaļas rindu, šī rinda ir alternatīva.
- Ja atstāsiet šo lauku tukšu, tad izvēloties šo rindu un trīspunktes opciju "Pārvietot artikulu uz galvenajiem", šis artikuls tiks pārvietots uz galveno artikulu sadaļu un izņemts no alternatīvām. Šādu variantu var izmantot, lai pieslēgtu vai atslēgtu kādu papildu opciju.
- Ja aizpildīsiet šo lauku ar kādu no rindām no pamata sadaļas, tad izvēloties šo rindu un trīspunktes opciju "Pārvietot uz galvenajiem", šis artikuls tiks pārvietots uz galveno artikulu sadaļu, no alternatīvo sadaļas šī rinda tiks izņemtas,. Turklāt tā rinda no pamata sadaļas, uz kuru atsaucās šī alternatīva, tiks izņemta no galveno artikulu sadaļas un ievietota alternatīvās. Šādu variantu var izmantot, lai mainītu vietām kādu svarīgu pamata artikulu, piemēram ražošanas piedāvājumā vienu izstrādājumu mainīt pret citu [un atpakaļ].
- Rinda - automātiski ģenerēts rindas ID, kuru sistēma izmanto, lai unikāli identificētu katru rindu.
Sadaļa Parametri:
Valūta:
- Valūta - šeit tiek attēlota Piedāvājuma valūta, tā pati vērtība, kas Piedāvājuma galvenajā skatā - kājenē. Ja šī valūta atšķiras no bāzes valūtas, tad laukā Kurss un Uz tika attēlots:
- Kurss - tiek attēlots valūtas kurss, kas tiek izmantots, lai Piedāvājuma valūtu konvertēt uz bāzes valūtu.
- Uz - attēlota bāzes valūtas kursa vienība, parasti 1. Piemēram: 1 EUR = 1.080800 USD
Nosūtīšana:
- Piegādes nosacījumi - izvēlas vajadzīgos Piegādes nosacījumus.
- Valoda - izvēlas Piedāvājuma valodu. Valodas lauku izmanto, lai ierakstam (Piedāvājumam) piesaistītu izdrukas formu citā valodā.
- Noliktava - izvēlas vajadzīgo Noliktavu no kuras vēlās nosūtīt preces no konkrētas noliktavas. Aizpildās automātiski, ja noliktava ir norādīta Aģentam (Termināls). Ievietojot Artikulus tiks attēlots atlikums tikai dotajā Noliktavā.
Cenu veidošana:
- Cenu lapa - izvēlas vajadzīgo Cenu lapu. Lauks tiek aizpildīts automātiski, ja Cenu lapa ir norādīta Klienta kartiņā vai Klientu kategorijā.
- Atlaižu lapa - izvēlas vajadzīgo Atlaižu lapu. Lauks tiek aizpildīts automātiski, ja Cenu lapa ir norādīta Klienta kartiņā, Klientu kategorijā vai noklusētā Atlaižu lapa galvenajos iestatījumos.
- Cenas ar PVN - aktivizē rūtiņu, ja nepieciešams piedāvājumā norādīt cenas ar PVN. Cenas tiek automātiski pārrēķinātas.
- Numurs un Tabula - tiek aizpildīts ar avota tabulas nosaukumu un ieraksta numuru, ja piedāvājums ir veidots no kāda cita ieraksta, piemēram, no servisa pasūtījumiem.
PVN zona - tiek attēlota Klienta PVN zona, ņemot vērā sistēmas iestatījumus. PVN zonu var mainīt, ja nepieciešams. PVN zona nosaka PVN kodu ievietošanos Piedāvājumā.
Visi aģenti - tiks attēloti visi piedāvājumam pievienotie Aģenti.
Papildu aģents - var pievienot papildu pārdošanas aģentu, ja aģentiem tiek aprēķināti bonusi no pārdošanas.
Sadaļa Artikulu parametri:
Parametru sadaļa ir izmantojama, lai veidotu piedāvājumu tādiem artikuliem, kuri nav sistēmā ievadīti. Gadījumos, kad pastāv pietiekami liela iespējamība, ka klients šādu artikulu neizvēlēsies un tāds vēl sistēmā nav ievadīts, iespējams nav nepieciešams papildināt artikulu sarakstu ar tādu kodu, kurš nekad vairs neizmantosies. Tādā gadījumā var tikt vadīti artikulu parametri un apstiprināta piedāvājuma gadījumā artikuli var tikt ģenerēti izmantojot šos parametrus. Vairāk informācijas skatiet reģistra "Cenas piedāvājums" rakstā.
Sadaļa Adrese:
- Juridiskā adrese - dati tiek automātiski aizpildīti no Klienta kartiņas > Adrese.
- Piegādes adrese - izvēlas vajadzīgo Piegādes adresi.
Sadaļa Komentārs:
- Pievienot tekstu - izvēlas no standarta teksta vajadzīgo sagatavi.
- Info klientam - tiks attēlots standarta teksta saturs. Iespējams pievienot vairākus tekstus vienu pēc otra.
Sadaļa Summas
Attēlo dažādu sadaļu kopsummas, piemēram, kopējo svaru, kopējo bruto peļņu.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.