Kā izveidot kredītrēķinu? Bez preču atgriešanas.

Uzņēmumā var būt situācija, ka jāveido kredītrēķins (bez preču atgriešanas):

1. Rēķinam, kas vēl nav apmaksāts.
2. Rēķinam, kas jau ir apmaksāts

1. Lai izveidotu realizācijas kredītrēķinu MONEO tādam rēķinam, kurā nav noliktavas preču, un kurš vēl NAV apmaksāts:

1. Modulī Realizācija > Rēķini > atver rēķinu, ko vēlies kreditēt > > Veidot kredītrēķinu.
2. Tiks izveidots un atvērts kredītrēķina ieraksts kurā vari dzēst pozīcijas vai mainīt summu, ja nepieciešams.
3. Atzīmē Grāmatot un Saglabā.

Kredītrēķinu vari veidot arī kā jaunu Rēķinu.

1. Modulis Realizācija > Rēķini > Jauns
2. Veido jaunu rēķinu, norādi klientu, rēķina datumu, Rēķina veidā norādi KR (Kredītrēķins)
3. Sadaļā Kreditēt rēķinus, tabulā izvēlies no saraksta šī klienta neapmaksātu rēķinu, ko vēlies kreditēt.
4. Grāmato un Saglabā. Kreditējamā rēķina statuss būs apmaksāts par izveidotā kredītrēķina summu.

Lai pārliecinātos par korektu ieraksta veikšanu no izvēlnes Rēķina statuss, apskati vai kreditētā summa un saldo ir pareizi.

Lai veidotu kredītrēķinu, rēķinam, kurā ir noliktavas preces, rīkojies, kā aprakstīts šeit.

 

2. Lai izveidotu realizācijas kredītrēķinu MONEO tādam rēķinam, kurā nav noliktavas preču, un kurš jau IR apmaksāts:

1. Modulis Realizācija > Rēķini > atrodi un atver rēķinu, kuru vēlies kreditēt
2. Nekopē šo rēķinu, izmantojot ikonu Kopēt , tiks izveidots jauns rēķins ar nokopētu informāciju
3. Šajā jaunajā ierakstā nomaini rēķina veidu uz KR - kredītrēķins. 
4. Grāmato un Saglabā ierakstu.
5. Lai atgrieztu klientam samaksāto naudu, izveido jaunu Maksājumu. Modulis Realizācija > Maksājumi > Jauns 
6. Maksājumā ievadi Kontaktu
7. Laukā Samaksas veids - norādi Banku, no kuras veiksi naudas atgriešanu klientam.
8. Tabulas kolonnā Dokuments ar Ctrl+Enter (Cmd+Enter uz Mac) izvēlies izveidoto Kredītrēķinu, un ievieto to (to atpazīsi pēc tā, ka kredītrēķina kopsumma ir ar mīnuss zīmi).
9. Grāmato un Saglabā ierakstu.
10. No Maksājuma ar mīnuss zīmi (kas pēc būtības ir maksājuma uzdevums) vari sagatavot arī failu, ko sūtīt uz Banku. No ieraksta izvēlnes Darbības > Eksportēt uz banku.