Personu saraksti

Uzdevumi un to pārvaldība ir integrēta sistēmā ar visiem ierakstiem. Jebkuram ierakstam ir iespēja piesaistīt jaunu uzdevumu caur ierakstu sarakstu (ar labo peles pogu) vai caur piesaistņu logu. Uzdevumus ir iespējams veidot arī no atskaitēm. Šādi bieži veidojot uzdevumus var būt nepieciešams izveidot personu loku (sarakstu), kuram uzdevums jāpiešķir. 

Piemēram, ienākošā rēķina neskaidrie jautājumi var tikt nodoti galvenajam grāmatvedim. Jautājumi vai uzdevumi par noteiktiem projektiem būtu jānodod projekta vadītājiem, kas katram projektam ir atšķirīgi. 

Personu sarakstā var iestatīt atbildīgās personas atrašanas algoritmu un to izmantot vēlāk, pie uzdevumu izveides. Tas ļauj gan uzturēt šīs atbildības iestatījumus, gan mazināt kļūdas, piesaistot uzdevumus.

• Numurs - ieraksta numurs
• Apraksts - personu saraksta apraksts, piemēram, galvenais grāmatvedis.
• Saistītā tabula - norāda reģistru no kura veidojot uzdevumus, personu sarakst tikt izmantots. Jāņem vērā, ka tabula netiek izmantota kā ierobežotājs, t.i. saraksts ar klientu pasūtījumu reģistru var tikt izmantots arī piedāvājumos.
• Detaļas - reģistrs, kas norāda personu loku, kas saņems uzdevumu.
• Rindas tips - uzdevuma piešķiršanas veids:
  • Piesaistīts uzdevuma atbildīgais.
  • Pieskata uzdevumu pieskata (informēšanai)
• Persona - iespēja izvēlieties no saraksta noteiktus darbiniekus, kuriem jāpiesaista uzdevums. Tādā veidā, ja darbinieka atbildība tiek nodota citam darbiniekam, tad nomainot sarakstā personu, uzdevumi uzreiz tiks veidoti pareizai personai, nevis tad, kad par to uzzinās un atcerēsies visi darbinieki.
• Darbinieka formula - ievada formulu, pēc kuras jāatrod atbildīgais darbinieks. Piemēram projekta ierakstam projekta vadītāju var atrast šajā laukā ierakstot manager. Ja veidojat uzdevumu no piedāvājuma ieraksta, tad klienta aģentu var atrast ar formulu custcode__salesman.