Uzdevuma veids ir iespēja uzdevumu grupēšanai. Ja uzņēmums izmanto uzdevumus, tad bieži ir vairāk par vienu uzdevuma veidu. Katrs uzdevuma veids diktē savu statusu procesu un darbinieka rīcību uzdevuma virzībai.
Piemēram atšķirami uzdevumu veidi varētu būt - rēķinu apstiprināšana, klienta pieteikumi, sales lead. Katram būs savs process, sava gaita. Analītikā tie vienmēr tiks skatīti atsevišķi. Iespējams visus uzdevumus risina viens darbinieks, bet arī vienam darbiniekam ērtāk pārskatīt uzdevumus, ja tie ir tematiski sadalīti.
- Kods - veida kods
- Nosaukums - veida nosaukums
- Noklusējuma jaunais statuss - norādiet noklusējuma uzdevuma statusu, ja tiek veidots jauns uzdevums ar šo veidu. Sistēma piešķirs automātiski noteiktu uzdevuma statusu. Visbiežāk katram uzdevumu veidam būs kāds noklusējuma sākuma punkts, piemēram izdevumu apstiprinājuma procesam tas būs "Nepieciešams apstiprināt", bet pārdošanas procesā tas varētu būt "Jāsagatavo piedāvājums".
- Atvērt avota ierakstu no uzdevumu pārvaldnieka - atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja uzdevumam ir piesaistīts kāds sistēmas ieraksts un pats uzdevuma ieraksts šajā procesā ir sekundārs. Piemēram, izdevumu apstiprināšanas procesā uzdevums var kalpot saiknei ar ienākošā rēķina ierakstu. Šādā procesā, ienākošā rēķina informācija ir svarīgāka par paša uzdevuma informāciju. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, uzdevumu vadības logā lietotājam klikšķinot uz uzdevuma sistēma atvērs nevis uzdevumu, bet saistīto ierakstu (piemērā - ienākošā rēķina ierakstu).
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.