PayPal darījumu imports MONEO

Šajā rakstā:

MONEO sistēmā ir iespējams importēt PayPal darījumu informāciju, sasaistot to ar MONEO dokumentiem - rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai to paveiktu sākumā ir jāiegūst fails no PayPal sistēmas.

PayPal darījumu faila lejupielāde

1. Pieslēdzies PayPal kontam > izvēlne Activity > >  All Reports > Activity Report > Customize report fields > Transaction History (atzīmē visus laukus) > Create report

2.  Kad atskaite ir gatava, tā parādās sarakstā ar šodienas datumu (faila tips CSV). Lejupielādē to, kad faila statuss ir Download (ja rāda In Progress - tad nedaudz jāuzgaida, kamēr fails ir gatavs lejupielādei). Fails tiks lejupielādēts ierastā lejupielādes mapē (parasti - Downloads).

Eksporta failā jābūt šādām kolonnām, bez tām imports nav iespējams.

"Status", "Balance Impact", "Date", "Time", "Transaction ID", "From Email Address", "To Email Address", "Currency", "Name", "Invoice Number", "Subject", "Type"

Status

Balance Impact

Date

Time

Transaction ID

From Email Address

To Email Address

Currency

Name

Invoice Number

Subject

Type

Ja eksporta csv failā trūkst kāda datu kolonna, vienkārši pievienojit to ar augstāk minēto kolonnas nosaukumu.

PayPal samaksas veids

Lai datu imports notiktu veiksmīgi, MONEO sistēmā jābūt iestatītam samaksas veidam PAYPAL, kur IBAN laukā norāda PAYPAL konta e-pastu. (Modulis Bankas savienojums > Iestatījumi > Samaksas veidi).
 

PayPal darījumu datu datu imports

1. MONEO programmā atver moduli Bankas savienojums > Imports > PayPal izraksta imports

2. Norādi sagatavoto PayPal atskaites failu (open). Sāksies datu imports.

3. Pēc datu importa, darījumi parādās Bankas transakciju sarakstā, kur tos var kārtot pēc Samaksas veida - PAYPAL, lai pārbaudītu darījumu sasaisti ar dokumentiem.

   Vairāk par darbu ar bankas transakcijām, lasi šeit