Pasūtījuma statusi (klientu pasūtījumi)

Kods/Nosaukums - norāda saprotamu kodu un nosaukumu, tas tiks attēlots ierakstos un izvēlnēs.

Sadaļa Parametri

Iztrūkuma kontrole

• Nav - iztrūkums netiek kontrolēts.
• Brīdināt, ja artikuliem ir iztrūkums - uzstādot statusu tiek viekta artikulu noliktavas atlikuma pārbaude. Ja artikuls nav pietiekamā daudzumā, tad tiek parādīts brīdinājums, bet statusu var uzstādīt.
• Neļaut, ja artikuliem ir iztrūkums - uzstādot statusu tiek viekta artikulu noliktavas atlikuma pārbaude. Ja artikuls nav pietiekamā daudzumā, tad tiek parādīts kļūdas paziņojums, statusu nav iespējams uzstādīt. Šo ir vērtīgi uzstādīt, ja ir svarīgi, lai pasūtījuma izpilde nevirzās uz priekšu, pirms visi artikuli ir pieejami pietiekamā daudzumā. Ja ir norādīta noliktava klienta pasūtījumā, tad atlikums tiek pārbaudīts par konkrēto noliktavu, bet ja noliktava nav norādīta, tad tiek pārbaudīts kopējais daudzums noliktavās.
• Aktivizācijas izteiksme (f) - šis lauks parādās, ja tiek aktivizēta iztrūkuma kontrole. Iespēja ievadīt formulu, pie kāda nosacījuma tiek veikta iztrūkuma kontroles pārbaude.

Šis statuss atļauts

• Atvērs pasūtījums - iespēja statusu uzstādīt pasūtījumiem, kas ir atvērti.
• Slēgts pasūtījums - Iespēja statusu uzstādīt pasūtījumiem, kas ir slēgti.
• Apstiprināts pasūtījums - Iespēja statusu uzstādīt pasūtījumiem, kas ir apstiprināti.

Citi parametri

• Neļaut mainīt artikulus - ja statuss ir uzstādīts, tad nav iespēja aizvietot artikulu ar citu, mainīt cenu, pievienot jaunu artikulu apakštabulā. Pasūtījumam, par kuru ir saņemta priekšapmaksa vai tas ir sākts ražot var būt vajadzība neļaut mainīt tā artikulu sarakstu.
• Izņemot laukiem - lauks parādās pie nosacījuma, ja ir ielikts ķeksītis "neļaut mainīt artikulus". Iespēja uzstādīt lauku, kuru ir iespēja rediģēt, piemēram, "price". Tas nozīmē, ka ar ierobežotu iespēju mainīt artikulus cenu būs iespēja nomainīt, bet artikulu nē.
• Atļauts nākamais - iespēja norādīt nākamo statusu vai statusus, kurus ir atļauts izvēlēties.

Vērtīgi norādīt, ja nepieciešams kontrolēt, lai artikuli konkrētā pasūtījuma statusā netiktu mainīti, kā arī ierobežot kādus nākamos statusus ir atļauts izvēlēties, lai nodrošinātu pareizu pasūtījuma izpildi, un izvairītos no datu ievades nepilnībām.

Sadaļa Automātiski uzstādīt

Automātiski uzstādīt šo statusu

Darbība:

• Nav - statuss netiek automātiski uzstādīts
• Pasūtījums izveidots - statuss tiek automātiski uzstādīts izveidojot pasūtījumu, šo ir vertīgi uzstādīt, lai pie katra pasūtījma izveides statuss nebūtu jāievada manuāli ar roku.
• Priekšapmaksas izrakstītas - statuss tiek automātiski uzstādīts ja ir izveidots un grāmatots ar klientu pasūtījumu saistīts priekšapmaksas rēķins. Klienta pasūtījuma samaksas veidā ir iespēja definēt priekšampaksas apjomu procentos, kas tiks piedāvāts veidojot priekšapmaksas rēķinu. Statuss tiks uzstādīts neatkarīgi no šīs vērtības arī, piemēram, ja priekšapmaksas rēķina summa būs viens cents.
• Priekšapmaksas apmaksātas - statuss tiek automātiski uzstādīts brīdī, kad tiek reģistrēta priekšapmaksas rēķina apmaksa. Šis ir īpaši noderīgi, lai pasūtījuma apmaksas statusiem nav jāseko līdzi manuāli. Īpaši ērti, ja ir pieslēgta GoCardless integrācija, kas automātiski ielasa bankas transakcijas, un līdz ko priekšampasas rēķins tiks atzīmēts kā samaksāts tas atspoguļojas kienta pasūtījumā. Tādā veidā lietotāji, kas darbojas ar klientu pasūtījumiem, bet neveic bankas importus pārskatāmi redz aktuālo situāciju.
• Pilnībā nosūtīts - statuss tiek automātiski uzstādīts, kad ir izveidotas un grāmatotas nosūtīšanas visam klienta pasūtījuma apjomam. Tas ir noderīgi, lai nebūtu manuāli jāseko līdzi nosūtītajam daudzumam, īpaši gadījumos, kad vienam pasūtījumam ir vairākas nosūtīšanas. Tiklīdz noliktava būs nosūtījusi visu pasūtījuma apjomu, statuss tiks automātiski atjaunināts. Tas var tikt izmantots kā signāls grāmatvedībai, ka var veidot rēķinu.
• Pilnībā piestādīts - statuss tiek automātiski uzstādīts, kad ir izrakstīti un apstiprināti rēķini, kas atbilst klienta pasūtījuma kopējam apjomam. Noderīgi gadījumos, kad ir vairāki rēķini, piemēram, gadījumos, kad pasūtījumam ir vairākas nosūtīšanas, un no katras nosūtīšanas tiek veidots rēķins. Šajā gadījumā nav manuāli jāskaita izrakstītās summas rēķinos.
• Noteikta veida uzdevumi pabeigti - statuss tiek automātiski uzstādīts, kad ir pabeigti uzdevumi ar norādīto uzdevuma veidu. Uzdevumiem jābūt tieši piesaistītiem (t.i. veidotiem no) klientu pasūtījumam. Piemēram, nosūta uzdevumu kolēģim, lai pārbauda iespēju izpildīt klienta pasūtījumu vai veic pasūtījuma rasēšanu vai tāmēšanu, un brīdī, kad kolēģis ir apstiprinājis uzdevumu statuss tiek uzstādīts. 
• Visas aktivitātes pabeigtas - statuss tiek automātiski uzstādīts, kad ir pabeigtas ar ierakstu saistītās aktivitātes. Piemēram saistībā ar klienta pasūtījumu ir izveidota aktivitāte darbiniekam, par to, ka nepieciešams sazvanīt klientu, pirms turpina pasūtījuma izpildi. Brīdī, kad darbinieks būs atzīmējis aktivitāti kā izpildītu tiks uzstādīts jaunais statuss.
• Aktivitātes tips - darbojas saistībā ar darbību "visas aktivitātes pabeigtas". iespēja norādīt kuras aktivitātes tiek ņemtas vērā.
• Visi ražošanas pasūtījumi izpildīti - statuss tiek automātiski uzstādīts brīdī, kad visi ražošanas pasūtījumi ir izpildīti. Ļauj noteikt, ka klientu pasūtījumam nepieciešamie produkti ir saražoti un ir gatavi nosūtišanai.
• Visi ražošanas pasūtījumi apstiprināti - statuss tiek automātiski uzstādīts brīdī, kad tiek apstiprināti visi saistītie ražošanas pasūtījumi.

Iepriekšējais kods ir - papildus nosacījums tam, kādam ir jābūt iepriekšējam pasūtījuma statusam, lai statuss tiktu uzstādīts. Piemēram, darbība - "priekšapmaksas izrakstītas" un iepriekšējais statuss "sagatavots". Šajā gadījumā tiks uzstādīts jaunais pasūtījuma statuss.

Uzdevuma statuss - iespēja uzstādīt statusu, ja pie darbības ir izvēlēts "Noteikta veida uzdevumi pabeigti", un uzdevumam ir attiecīgais statuss. Piemēram, norādot "apstiprināts" šajā laukā statuss nomainīsies, ja ar ierakstu saistītais uzdevums tiks apstiprināts.

Sadaļa Pēcapstrāde

Automātiskās darbības pēc šī statusa uzstādīšanas

• Apstiprināt klientu pasūtījumu - uzstādot šo statusu tiks automātiski apstiprināts klienta pasūtījums.
• Veidot priekšapmaksas rēķinu - uzstādot šo statusu automātiski tiek veidots priekšapmaksas rēķins. Priekšapmaksas rēķina summa tiek aprēķināta pēc samaksas termiņā norādītās vērtības. Ja samaksas termiņā nav norādīts priekšapmaksas %, tad rēķins tiks izveidots par pilnu pasūtījuma summu. To, kāda informācija tiek iekļauta priekšapmaksas rēķina apakštabulā ir iespējams iestatīt Moneo galvenie iestatījumi -> klientu pasūtījumu parametri -> rēķini -> veidot priekšapmaksas rēķinu. Šādi varam noteikt vai rēķinā tiek norādīta informācija par vienu vispārēju rindu vai iekļaut arī artikula kodus un nosaukumus.

Veidot aktivitāti - aktivizējot šo rūtiņu, uzstādot doto statusu klientu pasūtījumam, tiks automātiski veidota Aktivitāte ar norādītajiem parametriem:

• Aktivitātes tips - norāda veidojamās Aktivitātes tipu.
• Komentārs - norāda statisku tekstu vai formulu, kas veidos Aktivitātes apraksta tekstu.
• Persona - norāda Darbinieku, kam Aktivitāte tiks piesaistīta.
• Persona no ieraksta - norāda formulu, kas atlasīs nepieciešamo Darbinieku (kodu) no kāda saistītā ieraksta.

Veidot uzdevumu

Veidot uzdevumu - aktivizējot šo rūtiņu, uzstādot doto statusu klientu pasūtījumam, tiks automātiski veidots Uzdevums ar norādītajiem parametriem:

• Uzdevuma veids - norāda veidojamā Uzdevuma veidu.
• Komentārs - norāda statisku tekstu vai formulu, kas veidos Uzdevuma apraksta tekstu.
• Persona - norāda Darbinieku, kam Aktivitāte tiks piesaistīta.
• Persona no ieraksta - norāda formulu, kas atlasīs nepieciešamo Darbinieku (kodu) no kāda saistītā ieraksta.
• Beigu datuma formula - norāda formulu, kas Uzdevumā iestatīs Beigu datumu.