Realizācijas parametri

Šajā rakstā:

1.Sadaļa Parametri

Realizācijas iestatījumi

• Klienta pakalpojuma artikuli nav obligāti - atzīmējot šo rūtiņu rēķinā netiks pieprasīti Klientu pakalpojuma artikuli. Klientu pakalpojuma artikuli tiek norādīti realizācijas moduļa iestatījumā "Klientu pakalpojumu artikuli". Šajā sarakstā norāda tos artikulus, kurus klientam jāievieto katrā rēķinā. Tie varētu būt transporta, pakošanas vai citi pakalpojumi. 
• Aģents jānorāda obligāts (nav aktīvais lietotājs) - atzīmējot šo rūtiņu, lauks Aģents jauna Rēķina ierakstā būs tukšs un sistēma pieprasīs to aizpildīt. Ja rūtiņa nav aktivizēta - lauks aizpildās automātiski ar sistēmas lietotāja darbinieka vārdu un uzvārdu.

Artikulu ievietošanas logs

• Noklusējuma logs - ievietojot artikulus rēķinā, artikulu saraksts tiek attēlots kā vienkāršs saraksts.
• Saliktais logs - ievietojot artikulus rēķinā, artikulu saraksts tiek attēlots saliktā logā, kur kreisā pusē iespējams izvēlēties Artikula veidu (noliktavas/klienta/pasūtāmie). 
  

Noklusētās vērtības

• Samaksas veids - norāda noklusēto Samaksas veidu, kas tiks ievietots jaunā maksājumā (reģistrējot maksājumu no rēķina, ja Klienta kartītē nav norādīts cits).
• Samaksas termiņš - norāda noklusēto Samaksas termiņu, kas tiks ievietots jaunā Rēķinā (ja Klienta kartītē nav norādīts cits).
• Rēķina veids - norāda noklusēto Rēķina veidu, kas tiks ievietots jaunā Rēķinā (ja Klienta kartītē nav norādīts cits).

Dāvanu kartes

• Dāvanu kartes derīguma termiņš - norāda noklusējuma dāvanu karšu derīguma termiņu mēnešos. Tiks izmantots, lai aprēķinātu Derīgs līdz lauku Dāvanu kartes apkalpošanā "Emitēt dāvanu kartes". Apkalpošana pieejama arī dāvanu karšu reģistrā kā trīspunktes opcija. 
• Atslēgt dāvanu karšu uzskaiti un kontroli - aktivizējot, sistēma neveiks izsniegto dāvanu karšu kontroli. Šāda iespēja nepieciešama gadījumā, kad uzņēmums sistēmā neveic izsniegto dāvanu karšu uzskaiti. Piemēram, dāvanu kartes tiek tirgotas interneta veikala platformā un netiek importētas sistēmā.

Kavējuma periodi

• Kavējuma periods (1-5) - norāda rēķinu apmaksas kavējumu periodus (līdz). Tiek tiks izmantoti atskaitē Neapmaksāto rēķinu žurnāls > Rādīt > Kavētie pa periodiem. Piemēram, norādot periodus 10; 30; 90; pēdējos periodus atstājot tukšus, kavētie rēķini tiks attēloti 4 intervālos: 1-10; 11-30; 31-90; 91-un vairāk.

Cenas aprēķins rēķinā - nosaka kā tiks aprēķināta rēķinā ievietotā cena, ja tiek izmantota Cenu aprēķina funkcionalitāte rēķinā.

• Rēķināt artikula cenu no sastāvdaļām - cenu aprēķinā ievietoto artikulu kopsumma (sastāvdaļas) veidos artikula cenu.
• Izmantot tikai kā materiālu sarakstu - cenu aprēķinā ievietotie artikuli (sastāvdaļas) neietekmē pārdotā artikula cenu, tie ir tikai informatīvi, tos var attēlot izdrukā, ņemt vērā nosakot cenu rēķinā.

Maksājumi no rēķinu saraksta

• Atļaut mainīt datus pirms maksājuma izveides - atzīmējot šo rūtiņu, veidojot maksājumus no rēķinu saraksta, iespējams mainīt maksājumu datumu un summu. Ja rūtiņa nav aktivizēta Maksājumi tiks veidoti ar šodienas datumu un par visu rēķina neapmaksāto summu.

E-rēķins

• Sūtīt E-rēķinu - nosaka noklusējuma e-rēķinu veidošanas parametru. To var iestatīt savādāku atsevišķiem Klientiem vai Klientu kategorijām.
  • Nesūtīt - e-rēķini netiks veidoti.
  • Pievienot e-pastiem - sūtot rēķinu pa e-pastu (no sistēmas, nevis savas e-pasta programmas) vēstulei tiks pievienoti 2 faili pdf un xml e-rēķins.
  • Sūtīt operatoram, kad iespējams - rēķini tiks nosūtīti visiem klientiem, kas reģistrēti pie e-rēķinu operatora. Sūtīšana notiek, izmantojot Apkalpošanu. Vairāk lasīt šeit.
• Nerādīt artikulu kodus e-rēķinos - atzīmējot šo rūtiņu, e-rēķina xml failā netiks iekļauti Artikulu kodi, tikai nosaukumi.

Kavēto rēķinu atgādinājumi

• Kavētās dienas (atgādinājums 1-3) - norāda rēķina samaksas kavēto dienu skaitu 1. atgādinājuma, 2. atgādinājuma un 3. atgādinājuma izsūtīšanai. Piemēram 10 dienas, 20 dienas un 30 dienas.
• Standarta teksts - katram atgādinājuma periodam iespējams norādīt savu standarta tekstu  (1 - 3), jo 1. atgādinājuma teksts var būt draudzīgs, bet 3. jau minētas soda sankcijas.
• Word šablons - tāpat, kā standarta tekstus, iespējams veidot 3 dažādus Word šablonus, katram atgādinājuma līmenim.

Šeit norādītie periodi un teksti tiks izmantoti, sūtot atgādinājumu par nesamaksātiem rēķiniem ar apkalpošanu "Veidot kavēto rēķinu e-pastu melnrakstus". Atkarībā no izvēlētā kavējumu perioda sistēma izvēlēsies atšķirīgu kavējuma tekstu un rēķinu sarakstu. 

2.Sadaļa Aprēķini

Soda nauda

• Soda naudas artikuls - norāda noklusēto artikulu (parasts artikuls), kas tiks ievietots soda naudas rēķinos, veidojot soda naudas rēķinus ar Apkalpošanu (vairāk lasīt šeit).
• Soda % (dienā) - norāda procenta likmi soda naudas aprēķināšanai.
• Ar ierobežojumu (Maksimālais sods %)- uzstāda maksimālo soda apmēru par kavējumu. Tas tiek skaitīts kopā ar jau izveidoto soda naudas rēķinu summu. Katram rēķinam, veidojot jaunu soda naudas rēķinu, tikts pārskatīts - cik liela soda nauda jau ir izrakstīts par attiecīgo rēķinu un jaunajā rēķinā summa nedrīkstēs pārsniegt vēl atlikušo.
  • Soda naudas artikula nosaukums (f) - norāta tekstu vai formulu, kas tiks ievietots rēķina rindā, piemēram, ja vēlas, lai tiktu attēlots kavētā rēķina numurs, kavēto dienu skaits  (lauks late_days).

Cena - norāda noklusējuma parametru cenas ievietošanai rēķinos. Var mainīt katrā rēķinā atsevišķi.

• Bez PVN - cenas artikula kartītē un rēķinā tiek attēlotas (neto) bez PVN, PVN tiek aprēķināts papildus, ņemot vērā norādīto PVN kodu.
• Ar PVN - cenas artikula kartītē un rēķinā tiek uzturētas (bruto) ar PVN, bet vērtība bez PVN aprēķināta, ņemto vērā ievietoto PVN kodu.

Atlaides aprēķins

• No kopsummas - rēķina rindā ievietojot atlaides %tu, tas tiks aprēķināts no rindas kopsummas.
  3gab x 13.00 = 39; atlaide 2.5% 
  3*13-(3*13*0.025) = 38.025; noapaļo = 38.03
• No cenas - rēķina rindā ievietojot atlaides %tu, tas tiks aprēķināts no rindas cenas un atņemta no cenas, tad reizināta ar skaitu.
  3gab x 13.00 = 39; atlaide 2.5% 
  13-(13*0.025)=12.675; noapaļo 12.68*3=38.04
• No kopsummas ar noapaļotu atlaidi - rēķina rindā ievietojot atlaides %tu, atlaide tiks aprēķināta no rindas kopsummas, noapaļota un atņemta no kopsummas.
  3gab x 13.00 = 39; atlaide 2.5% 
  (3*13*0.025) = 0.975; noapaļo atlaidi = 0.98; 3*13-0.98=38.02

Bruto peļņas aprēķina veids - nosaka kā tiek aprēķina rēķina rindas bruto peļņa.

• Pārdošanas summa [ - ] pašizmaksa - artikula lauks Cena mīnuss artikula lauks Pašizmaksa reizinot ar rindas daudzumu. 

• Pārdošanas summa [ - ] noliktavas pašizmaksa - artikula lauks Cena mīnuss artikula lauks 'FIFO'. Tā ir pašizmaksa, par kuru artikuls tika norakstīts no noliktavas.

  Pareizā izvēle ir atkarīga no uzņēmuma procesiem. "[-] pašizmaksa" opcija - izmanto vidējo pašizmaksu pat ja uzņēmums izmanto FIFO izmaksu modeli. Bruto peļņas aprēķinam šādu aprēķinu izvēlas, lai novērstu lielas BP svārstības, kuras nav pārdošana procesa kontrolē un tādējādi nevajadzētu ietekmēt, piemēram, aģenta prēmijas apmēru.

3.Sadaļa Kredītlimits

• Iekļaut atvērtos klientu pasūtījumus klienta parāda aprēķinā - kontroles summa tiks aprēķināta gan no rēķiniem, gan no apstiprinātiem Klientu pasūtījumiem.
• Atvērtas priekšapmaksas samazina klienta parāda atlikumu - kontroles summa tiks aprēķināta ņemto vērā saņemtās priekšapmaksas (samazina parādu).
• Pārvaldīt kredītlimitus individuāli katram klientiem - atzīmējot šo rūtiņu, kredītlimita brīdinājuma un aizlieguma summas un dienas būs jāiestata individuāli katram klientam (kartītē)
• Atļaut saglabāt klientu pasūtījumus (aizliegums tikai pie apstiprināšanas) - sistēma atļaus saglabāt Klientu pasūtījumus klientam ar pārsniegt kredītlimita summu, bet neatļaus apstiprināt tādu Klientu pasūtījumu.
• Atļaut apstiprināt nosūtīšanas, ja klientu pasūtījumi ir apmaksāti - tādam klientam, kam ir sasniegtas kredītlimita kontroles summas,  sistēma ļaus apstiprināt Nosūtīšanas ierakstu, ja saistītais Klientu pasūtījums ir apmaksāts. 

Rēķini

nosaka vai kontroles summas tiks rēķinātas no:

• Visi neapmaksātie rēķini - Brīdinājuma un Aizlieguma summas tiks rēķinātas ņemto vērā visus neapmaksātos rēķinus (kavētiem un tiem, kuriem apmaksas termiņš vēl nav pienācis).
• Tikai kavētie - Brīdinājuma un Aizlieguma summas tiks rēķinātas ņemto vērā tikai kavēto rēķinu summas.

Visi neapmaksātie rēķini (Summas)

• Brīdinājuma summa - summa, kuru sasniedzot saskaitot visus neapmaksātos rēķinus un veidojot jaunu rēķinu, sistēma rādīs brīdinājuma paziņojumu uz ekrāna.
• Aizlieguma summa - summa, kuru sasniedzot saskaitot visus neapmaksātos rēķinus un veidojot jaunu rēķinu, sistēma neļaus rēķinu saglabāt.

Visi neapmaksātie rēķini (Dienas)

• Brīdinājuma dienas - aprēķinot Brīdinājuma summu tiks ņemti vērā tikai tādi rēķini, kas ir kavēti vismaz tik dienas, kā šeit norādītais dienu skaits.
• Aizlieguma dienas - aprēķinot Aizlieguma summu tiks ņemti vērā tikai tādi rēķini, kas ir kavēti vismaz tik dienas, kā šeit norādītais dienu skaits.

Ja norāda aizlieguma dienas 0 - kontroles kopsumma tiks aprēķināta no visiem izrakstītajiem rēķiniem (arī tiem, kuru samaksa nav kavēta, jo kavējumu dienas ir 0).

Ja norāda parametrus: Aizlieguma summa 100, Tikai kavētie, Kavēto dienu skaits - 0, tad nevarēs izrakstīt rēķinu klientam par 101 eiro arī tad, ja klientam nebūs neviena neapmaksāta rēķina.