E-rēķinu automātiska nosūtīšana uz e-rēķinu operatoru Unifiedpost

Šajā rakstā:

Izmantojot integrāciju ar e-rēķinu operatoru (Unifiedpost) iespējams nosūtīt/saņemt e-rēķinu uz/no:

• e-adresi,
• PEPPOL tīklu
• citu uzņēmumu, kas ir operatora klients.

Savienojuma izveide ar Unifiedpost

Lai aktivizētu automātisku e-rēķinu saņemšanu no Unifiedpost vai Banqup sistēmas, sazinieties ar Unifiedpost, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un pieprasiet API atslēgu savienojumam ar MONEO. Ņem vērā, ja sistēma ir bijusi savienota ar Banqup, bet tagad vēlies sūtīt e-rēķinus, jāpieprasa jauna API atslēga.

Saņemto API atslēgu iekopējiet modulī Integrācija > Iestatījumi > Ārējie API konti > Jauns sekojoši:

1. Laukā Komentārs - ieraksti Unifiedpost / Banqup.
2. Laukā e-pasts - ieraksti savu e-pasta adresi.
3. Laukā API veids  - izvēlies Unifiedpost.
4. Laukā API atslēga - ievieto no Unifiedpost saņemto API atslēgu.
5. Saglabā ierakstu. Savienojums ir izveidots!

E-rēķinu sūtīšanas iestatījumi

Izlem, vai e-rēķinus izsūtīsi operatoram visiem iespējamajiem kontaktiem, vai tikai konkrētajiem (kuriem tas norādīts Kontakta kartītē). Iestati to galvenajis iestatījumos. Ņem vērā! Ja e-rēķins būs nosūtīts uz e-pastu (rēķina Parametros e-rēķina statuss būs Nosūtīts) to nevarēs vairs nosūtīt operatoram.

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > E-rēķins > Sūtīt e-rēķinu > Izvēlies: 
   • Sūtīt, izmantojot operatoru, kad tas ir iespējams. - šajā gadījumā e-rēķini tiks nosūtīti visiem saņēmējiem, kas reģistrēti operatora adrešu grāmatā. Veicot rēķinu sūtīšanu, ja klients ir reģistrēts operatora adrešu grāmatā, tad Kontakta kartiņā, sadaļā Klients automātiski tiks aktivizēts Reģistrēts pie e-rēķinu operatora. 
     
     Ņem vērā, ja daļai klientu e-rēķinu nepieciešams sūtīt pa e-pastu vai nesūtīt vispār, Sūtīt/Nesūtīt e-rēķinu jāpievieno Klientu kategorijā vai Klientu kartītē.
   • Nesūtīt. Izvēlies Nesūtīt galvenajos iestatījumos, ja sūtīšanu vēlies veikt tikai atsevišķiem klientiem. Šajā gadījumā Klientu kartītē vai Klientu kategorijā norādi atbilstošo - sūtīt pa e-pastu vai sūīt operatoram, tad e-rēķini tiks sūtīti tikai tiem klientiem, kuriem tas būs norādīts, bet pārējiem klientiem uz e-pastu tiks sūtīts tikai pdf fails.
2. Saglabā.

E-rēķinu izsūtīšana

Izveido rēķinu, kā parasti.

Ņem vērā! uz operatora sistēmu var nosūtīt tikai grāmatotu rēķinu, kuram e-rēķina statuss (sadaļā Parametri) nav Nosūtīts!

• Modulis Integrācija > Apkalpošanas > Sūtīt e-rēķinu uz Unifiedpost
• Norādi API kontu, Sākuma un Beigu datumu par kuru rēķinus vēlies nosūtīt. (Tiks sūtīti visi rēķini, kas ietipst šajā periodā, kuri nav nosūtīti kā xml un kuri pēc iestatījumiem ir jāsūta uz operatoru).
• Rēķini - var norādīt vienu vai vairākus konkrētus rēķinus, kurus vēlies nosūtīt.
• Izpildi Apkalpošanu. Ja e-rēķinu izsūtīšanu vēlies veikt automātiski, pievieno šis apkalpošanas izpildi pie Periodiskām darbībām, norādot izpildes biežumu. (Apkalpošanas spicifikācijas logā spied uz > Pievienot pie automātiskām darbībām.)

Sistēma nosūtīt visus rēķinus, kuri ir adresēti Klientiem ar atzīmi Reģistrēts pie e-rēķinu operatora (pazīme aktivizējas automātiski pie pirmās sūtīšanas - sinhronizējoties ar Unifiedpost adrešu grāmatu). Nosūtīšanas pazīme būs redzama arī rēķinu sarakstā kolonnā E-rēķina statuss kā arī katra rēķina sadaļā Parametri > E-rēķina statuss. Šeit attēlosies arī e-rēķina piegādes ķļūda, ja tāda ir.