Kā iestatīt automātisku rēķina nosūtīšanu klientam (e-pastā) pēc rēķina grāmatošanas?

MONEO sistēmā iespējams iestatīt dažādus nosacījumus automātiskai e-pasta nosūtīšanai no sistēmas klientam vai kādam MONEO sistēmas lietotājam.

Ņem vērā, lai sistēma sūtītu e-pastus, jābūt iestatītiem e-pasta parametriem. 
SMTP parametri

Piemēram, ja nepieciešams nosūtīt klientam e-pasta paziņojumu pēc rēķina grāmatošanas:

1. Modulis E-pasts > Iestatījumi > Paziņojumu nosacījumi > Jauns
   
2. Norādi - veidot E-pastu.
3. Norādi saprotamu aprakstu.
4. Laukā Izmaiņas tabulā izvēlies un norādi vajadzīgo ierakstu sarakstu - Rēķini (sales.invoices).
5. Laukā Standarta teksts izvēlies un norādi vajadzīgo standarta tekstu e-pastam.
6. Sadaļā Nosacījumi:
   1. Nosacījumiem jāizpildās - norādi Visi nosacījumi
   2. Ignorēt, ja darbība jau ir veikta - aktivizē, lai e-pasta paziņojums tiktu viekts tikai vienu reizi, pretējā gadījumā e-pasts tiks sūtīt pie jebkurām izmaiņām rēķina ierakstā.
   3. Izmaiņu veids - Izmainīts ieraksts.
   4. Tabulā norādi: 
      1. Jaunā vērtība / izteiksme (=f) okflag (rūtiņa Grāmatot)
      2. Darbība - Vienāds
      3. Izteiksme - 1 (aktīva)
7. Sadaļā E-pasta parametri:
   
   • Laukā Saņēmēji no ieraksta (=f): izvēlies custcode__email
   • Aktivizē E-pastā iekļaut ieraksta izdruku - e-pastam tiks pievienots rēķina (pdf) fails.
   • Sūtītāja e-pasts: var norādīt vajadzīgo sūtītāja e-pasta adresi, ja lauku atstāj tukšu, tiks izmantots noklusējuma e-pasta adresi.

Dažādi nosacījumi rēķina sūtīšanai e-pastā

Gadījumā, ja rēķinus nevēlās sūtīt visiem klientiem, tad iespējams norādīt vairākus sūtīšanas nosacījumus, kuriem jāizpildās. Iespējams norādīt klientu kategoriju vai citus atlases parametrus,  piemēram:

Nosūtīt rēķinu uz e-pastu tikai tad, ja kontakta kartiņā ir norādīta E-pasts 2 adrese.

E-pasta vēstules ar rēķina pielikumu izveidojas modulī E-pasts > Vēstules. Pārliecinies, ka vēstulēm, kolonnā Nosūtīts ir atzīme , tas apliecina, ka vēstules tiek nosūtītas. Ja šāda atzīme neparādās - e-pasti nav nosūtīti. Lasi vairāk šeit par iespējamajiem kļūdu iemesliem.