Kā izveidot jaunu klientu līgumu?

MONEO nodrošina iespēju masveidā veidot periodiski atkārtotus realizācijas rēķinus. Šī funkcija palīdzēs būt efektīviem pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, kas saviem klientiem sniedz ikmēneša pakalpojumus uz līguma pamata. Piemēram, grāmatvedības birojs var sagatavot ikmēneša apkalpošanas rēķinus saviem klientiem. Tehnikas nomas uzņēmums – rēķinus par mēneša nomas maksu, un tml.

Modulis: Klientu līgumi > saraksts: Klientu līgumi > Jauns 

1. Klients - ievadi klienta nosaukumu, vai izvēlies Klientu no apakšizvēlnes
2. Numurs - ievadi līguma numuru, vai izvēlies Numuru no Klientu līgumiem definētajām numuru sērijām
3. Līguma datums -norādi līguma slēgšanas datumu
4. Sākuma datums - norādi līguma sākuma datumu
5. Perioda veids - izvēlies:
   
   • Dienas - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu dienu noslēgšanās
   • Nedēļas - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu kalendāro nedēļu noslēgšanās
   • Ceturksnis - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu kalendāro ceturkšņu noslēgšanās
   • Mēneši - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu kalendāro mēnešu noslēgšanās
   • Gadi - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu kalendāro gadu noslēgšanās
6. Perioda garums - norādi veselu skaitli, ik pēc cik Perioda veidiem (dienām, nedēļām, mēnešiem, gadiem) jāizraksta jauns rēķins
7. Rēķina veids - ievadi darījuma veidu, vai izvēlies darījumu veidu no apakšizvēlnes

Ceturksnis ir fiksēts 3 kalendāro mēnešu periods: janvāris - marts, aprīlis - jūnijs, jūlijs - septembris, oktobris - decembris. Attiecīgi, ja līgums ir noslēgts 1. februārī, tad pirmais rēķins būs par ceturksni no janvāra līdz martam. Tādēļ, ka janvārī līgums vēl nav aktīvs, faktiskais rēķina periods būs februāris - marts. Ja vēlies veidot rēķinu par 3 mēnešiem sākot no līguma noslēgšanas datuma, tad izmanto Perioda veidu - Mēneši un perioda garums ir 3, Norēķini sadaļā Nepilna perioda dalīšana - norādi dienas. Šāda gadījumā pirmais rēķins šim līgumam būs par periodu no xx. februāra līdz xx. aprīlim. Tāpat, ja Perioda veids ir Gadi un Perioda garums 1, tad rēķins tiks veidots par kalendāro gadu no janvāra līdz decembrim, ja līgums ir no jūnija, tad pirmais rēķins būs no jūnija līdz decembrim. Ja vēlies veidot rēķinu no jūnija līdz maijam, tad veido Perioda veidu - mēneši un Garums - 12.

Sadaļa Artikuli, apakšsadaļa Ievade

1. Tabulā, kolonnā: Artikula kods - ievadi artikulu vai izvēlies artikulu no apakšizvēlnes
   vai
2. Artikuls - ievadi artikulu vai izvēlies to no Apakšizvēlnes vai ievadi pakalpojumu brīvā tekstā
3. Daudzums - ievadi viena rēķina daudzumu
4. Cena - ievadi viena Daudzuma Cenu
5. Sadaļa Artikuli apakšsadaļa Finanses Tabulā, kolonnā: PVN kods - pārliecinies, ka ievietots korekts PVN kods, vai izvēlies PVN kodu no apakšizvēlnes.
6. Realizācijas konts - pārliecinies, ka ievietots korekts PVN kods, vai izvēlies finanšu kontu no apakšizvēlnes.
7. Kad līgums pabeigts, ievieto pie Apstiprināts, lai līgums tiktu ņemts vērā ģenerējot Rēķinus.

Sadaļa Artikuli, apakšsadaļa Norēķini

Nepilna perioda dalīšana -  izvēlies šeit Dienas / Nedēļas / Ceturkšņi / Gadi, kas tiks uzskatīti par nedalāmu vienību veidojot rēķinu par nepilnu periodu. Piemēram, ja Līguma periods ir mēneši un Garums ir 1, bet līgums tiek parakstīts 15. datumā, tu vari vēlēties veidot pirmo rēķinu:

• tikai par 15 dienām, jo līgums ir aktīvs 15 dienas - tad izvēlies Nepilna perioda dalīšana - Dienas. Nepilnais mēnesis tiks sadalīts dienās un rēķinu veidos tikai par attiecīgajām "aktīvajām" dienām no 15. datuma.
• par pilnu mēnesi - tad izvēlies Nepilna perioda dalīšana - Mēneši. Mēnesis tiks sadalīts mēnešos un attiecīgi veidosies rēķins par pilnu mēnesi.

Klienta līguma sadaļa: Rēķini

Klienta līguma sadaļā Rēķini ir uzskaitīti šim Klienta līgumam veidotie rēķini.

Ja vēlies izveidot jaunu Rēķinu tikai šim vienīgajam Klientu līgumam, Rēķinu sarakstā nospied  un sistēma izveidos jaunu Rēķinu atbilstoši šim līgumam.

Pēc Rēķina saglabāšanas, tas pievienosies Klienta līguma Rēķinu sarakstam.

Kā veidot periodiski atkārtotus rēķinus no klientu līgumiem?