Jauna ieraksta veidošana MONEO

Lai vienkāršotu iepazīšanos ar MONEO darbības principiem, šeit apskatīsim gadījumu, kad jāveido ir rēķins.

ikona "kopēt"

Ātrā rēķina izveide kopējot

Ja jāveido līdzīgi ieraksti: līdzīgi rēķini, līdzīgi piedāvājumi un tml.., to izdarīt ir daudz ātrāk, ja kopē iepriekš izveidotu ierakstu. Piemēram, lai izveidotu rēķinu par šī mēneša pakalpojumiem, kopē iepriekšējā mēneša rēķinu, tad atliks pakalpojuma aprakstā tikai nomainīt mēneša nosaukumu un lieta ir darīta! Rēķina datums, samaksas termiņš, artikuls, klienta dati un summas būs nokopētas.

1. atver sarakstu Rēķini modulī Realizācija;
2. sāc rakstīt klienta nosaukumu un MONEO atlasīs šī klienta esošos rēķinus;
3. iezīmē pēdējo klienta rēķinu ar klikšķi;
4. spied ikonu “kopēt”, tūdaļ atvērsies jauns rēķins, ar nokopētu informāciju. Rēķinam būs šodienas datums. Rēķina statuss būs “Jauns ieraksts” kamēr to neesi saglabājis;
5. saglabā rēķinu, spiežot ikonu “saglabāt” vai izmanto taustiņu kombināciju Shift+Enter, rēķina statuss mainīsies uz “Pārskats”.

Jebkuru MONEO ierakstu ar statusu “Jauns ieraksts” vai “Pārskats” Tu vai vienkārši mainīt gan šobrīd, vai atverot to vēlāk. MONEO neļaus mainīt tos ierakstus, kuros ir atzīme “Grāmatots” vai “Apstiprināts”. Šādus ierakstus var labot īpašā kārtībā.

ikona "jauns"

Jauna rēķina izveide:

1. izvēlies moduli Realizācija;
2. atver sarakstu Rēķini;
3. spied + ikonu vai taustiņu kombināciju Cmd+N (Mac datorā) vai Ctrl+N (Windows datorā), atvērsies tukšs rēķina ieraksts, rēķina statuss būs “Jauns ieraksts” kamēr to neesi saglabājis;

Ar sarkanu līniju ir apvilkti tie lauki, kas jāaizpilda obligāti, lai ierakstu varētu saglabāt.

5. aizpildi nepieciešamos laukus ierakstot datus vai meklējot vajadzīgo no iepriekš sagatavota saraksta (ja laukā ir redzama ⌄ ikona), piemēram laukā samaksas termiņš, nospiežot uz ⌄ redzams sarakst ar sistēmā izveidotiem samaksas termiņiem;
6. spied ikonu “saglabāt” vai taustiņu kombināciju Shift+Enter, rēķina statuss mainīsies uz “Pārskats”.

⌄ ikonas vietā vari izmantot taustiņus Cmd+Enter (Mac datorā) vai Ctrl+Enter (Windows datorā)

ikona "drukāt"

Rēķina izdruka

Izdrukāt rēķinu var speižot uz ikonas “drukāt”, bet priekšskatīt – spiežot uz ikonas “priekšstatīt”. Ekrānā redzamo rēķina izdrukas izskatu var mainīt – pievienot savu logo, mainīt tekstu un izkārtojumu, tam nepieciešams rediģēt izdrukas sagatavi.