Šajā rakstā:

Sadaļa Parametri

Vispārīgie projekta iestatījumi

1. Noklusējuma grupa - norāda noklusēto Projektu grupu, kas tiks automātiski ievietota jauna Projekta ierakstā.

Ieturējumi

1. Ieturējumu artikuls - norāda Artikulu, kas tiks automātiski pievienots rēķina rindās (ja tas aktivizēts Projektu iestatījumos). Ja šis lauks nav aizpildīts, sistēma izmanto noklusējuma nosaukumu “Ieturējumi”
2. Ieturējuma rēķins - norāda, kā tiek veidoti ieturējumu rēķini:
   • Manuāli veidojams - rēķinu veido manuāli.
   • Automātiski -  ieturējumu rēķins tiek veidots automātiski, iegrāmatojot Projekta ieņēmumu rēķinu (veido otru rēķinu ar ieturējuma summu).
3. Ieturējuma rēķina darījuma veids - norāda noklusēto Darījuma veidu, kas tiek izmantots automātiski veidotajiem ieturējumu rēķiniem.
4. Ieturējum rēķina numura priedēklis - norāda rēķina numura piedēklis, kas tiek pievienots ieturējumu rēķinu numuriem (Pavadzīmes numura lauks). Tiek izmantots, lai atšķirtu ieturējumu rēķinus no parastajiem rēķiniem

Automātiski veidot budžeta pozīciju objektu

Šī funkcionalitāte automatizē Objektu veidošanu no Projekts > Budžets >  Projekta izmaksas pozīcijām (Rindas pozīcija), ja tās reģistrē pa līmeņiem. 

Piemēram:  

• Rindas pozīcija 1, 2, 3 ir pirmais līmenis. Līmenis tiek noteikts pēc pozīcijas koda segmentu skaita (segmenti atdalīti ar "." vai "/").
• Rindas pozīcija 1.1, 1.2, 1.3 (1/1, 1/2, 1/3) ir otrais līmenis
• Rindas pozīcija ar 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2 (1/1/1, 1/1/2, 1/1/3) ir trešais līmenis

 Lai Objekti veidotos automātiski, jānorāda Objektu tipu katram līmenim.

1. Objekta tips līmenim 1, 2, 3 - norāda Objektu tipu katram Projekta budžeta Izmaksu pozīciju līmenim. Sistēma ģenerēs Objektus ar norādīto Objekta tipu katrā līmenī.
2. Objekta koda izteiksme - Inorāda formulu (izteiksmi) Objekta koda automātiskai ģenerēšanai projekta izmaksu pozīcijām.
3. Objekta nosaukuma izteiksme - norāda formulu (izteiksmi) Objekta nosaukuma automātiskai ģenerēšanai projekta izmaksu pozīcijām.

Projektu budžeta piesaiste

1. Izmantot projekta budžeta sadalīšanu pa periodiem - aktivizējot šo rūtiņu, Projekta ierakstā tiek attēlota sadaļa Perioda piesaiste, kas ļauj sadalīt Projekta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti pa periodiem (mēnešiem, gadiem).
2. Lietot projekta pozīcijas periodu sadalē - aktivizējot šo rūtiņu, sadaļā Perioda piesaiste tiks pievienota kolonna Projektu pozīcija (izmaksu).

Budžeta piesaistes līmenis

Nosaka kā tiks grupēti dati Projekta ienākumu un izdevumu uzskaitē (sadaļā Budžets un Perioda piesaiste) - pa Artikulu kodiem vai pa Artikulu grupām.

Noliktavas kustības vadība

1. Atļaut projekta izmaiņas grāmatotās noliktavas kustībās - aktivizējot šo rūtiņu, sistēma ļaus veikt izmaiņas grāmatotos Noliktavas kustības ierakstos laukos "No projekta", "Uz projektu".
2. Automātiski ievietot noliktavu vai projektu -  aktivizējot šo rūtiņu, sistēma automātiski ievietos saistīto projektu Noliktavas kustības ierakstos pie Noliktavas ievietošanas. Funkcija darbosies tikai tad, ja Noliktavas ierakstām ir norādīts tikai viens Projekts.

3. Noliktava kustība pārvieto eksistējošus pasūtījumus piegādātājiem - aktivizējot šo rūtiņu, sistēma automātiski pārvietos Pasūtījumus piegādātājiem no viena Projekta (avota) noliktavas uz cita (mērķa) Projekta noliktavu gadījumos, kad mērķa Projekts “aizņemas” materiālus no avota Projekta un šiem materiāliem eksistē neizpildīts Pasūtījums piegādātājiem. Aizņemoties materiālus no avota Projekta citam Projektam (piemēram, ir pasūtīts, bet vēl nav atnācis), plānotās Saņemšanas no Piegādātāju pasūtījumiem mērķa Projektā tiek pārceltas uz avota Projektu. Zemāk aprakstīts, kā šī funkcionalitāte strādā pie Noliktavas kustības grāmatošanas:

   Funkcija tiek izsaukta, grāmatojot Noliktavas kustību starp diviem Projektiem. 

   • Pārbauda: Vai ir norādīts avota un mērķa Projekts un vai avota Noliktava (No noliktavas) un mērķa Noliktava (Uz noliktavu) ir dažādas.
   • Apkopo informāciju par pārvietojamajām precēm un to daudzumiem.
   • Iegūst informāciju par pasūtītajām precēm mērķa Noliktavā, izmantojot iztrūkuma aprēķina funkciju.
   • Meklē atbilstošos Iepirkuma pieprasījumus un maina to Noliktavu un Projektu:
     • Atrod Pasūtījumu piegādātājiem, kas saistīti ar mērķa Noliktavu
     • Maina pasūtījuma rindu Noliktavu un Projektu uz avota noliktavu un projektu
     • Saglabā izmaiņas un izveido saiti starp Noliktavas kustību un Pasūtījumu piegādātājiem.
4. Aizliegt pārvietot artikulu grupas  - norāda Artikulu grupas, kurām nav atļauta pārvietošana starp Projektiem. (Tiek pārbaudīts noliktavas kustības grāmatošanas brīdī).
5. Ievietot artikula cenu projektos - nosaka kāda Artikula cena tiks ievietota Projekta budžeta rindās:
   • Pašizmaksa
   • Pasūtāmā artikula cena.

Paziņojumi

Iespējams aktivizēt sistēmas Paziņojumus (e-pasts, sms, uzdevums, tīmekļa pieparsījums) par Projekta notikumiem. 

Aktivizējot rūtiņas sistēma veidos Modulis Administrācija > Lietotāja notikumu ierakstus (nevis paziņojumus). Tos, savukārt, izmanto, lai iestatītu (modulī Integrācija > Iestatījumi > E-pasta paziņojumi) e-pasta ģenerēšanu, uzdevuma veidošanu, Izejošā tīmekļa pieprasījuma vai SMS sūtīšanu.

1. Sistēmas ziņojums, kad pasūtījumu budžets izlietots + Atlicis % - izmanto, lai paziņotu par Projekta iepirkumu budžeta pārsniegšanu. % nosaka robežvērtību, pie kuras veido paziņojumu. Tiek pārbaudīts pie apstiprināta Pasūtījuma piegādātājiem saglabāšanas. Lietotāja notikuma ieraksts veidosies ar notikuma ID "projects.porder_budget_reached".
2. Sistēmas ziņojums, kad izmaksu budžets izlietots + Atlicis % - izmanto, lai paziņotu par projekta izmaksu budžeta pārsniegšanu. % nosaka robežvērtību, pie kuras veido paziņojumu. Tiek pārbaudīts pie Piegādātāju rēķina ieraksta grāmatošanas. Lietotāja notikuma ieraksts veidosies ar notikuma ID "projects.pinvoice_budget_reached".
3. Paziņot, kad piegādātāja pasūtījums apstiprināts - izmanto, lai paziņotu par projekta Pasūtījuma piegādātājiem apstiprināšanu. Lietotāja notikuma ieraksts veidosies ar notikuma ID "projects.porder_accepted".

Ievietot projektu pozīcijas klientu pasūtījumiem

• Projekta pozīcija - norāda noklusēto projekta pozīciju, kura tiek automātiski ievietota Aktivitāšu ievades ierakstā, ja ir norādīts Klientu pasūtījums. Tiek izmantots, lai reģistrējot laiku, kas atsaucas uz klientu pasūtījumu aizpildītu vienu konkrētu projekta pozīcijas kodu automātiski.

Sadaļa Piedāvājumi

Projekta veidošana no Piedāvājuma

1. Projekta nosaukuma izteiksme – norāda formulu (izteiksmi) Projekta nosaukuma automātiskai ģenerēšanai, kad Projekts tiek veidots no Piedāvājuma.

Projekta ieņēmumi 

nosaka ieņēmumu pārnešanas veidu no Piedāvājuma ieraksta:

• Neveidot – Projekta budžetā ieņēmumu dati no netiek ievietoti.
• Viena vispārīga rinda – visi Piedāvājuma ieņēmumi tiek pārnesti kā viena apkopota rinda.
• Pārnest rindas – visas Piedāvājuma rindas tiek pārnestas uz Projekta Ieņēmumu budžetu.
• Iekļaut artikula kodu – aktivizējot šo rūtiņu, kopā ar rindām tiek pārnesti arī Artikulu kodi.
• Iekļaut tukšās rindas – aktivizējot šo rūtiņu, tiek pārnestas arī rindas ar teksta aprakstiem (bez artikula).

Projekta izmaksas 

nosaka izmaksu pārnešanas veidu no Piedāvājuma. Katram Piedāvājumā esošajam Artikulam tiek atrasta pašizmaksa, kas reizē ar daudzumu tiek ievietota Projekta budžeta izmaksu sadaļā.

• Neveidot – Projekta budžetā izmaksu dati netiek ievietoti.
• Viena vispārīga rinda – visas izmaksas tiek pārnestas kā viena apkopota rinda.
• Pārnest rindas – katram Piedāvājumā esošajam artikulam tiek atrasta definētā pašizmaksa, kas reizē ar daudzumu tiek ievietota Projekta budžeta izmaksu sadaļā.
• Iekļaut artikula kodu – aktivizējot šo rūtiņu, kopā ar rindām tiek pārnesti arī Artikulu kodi.
• Iekļaut tukšās rindas – aktivizējot šo rūtiņu, tiek pārnestas arī rindas ar teksta aprakstiem (bez artikula).
• Rindas pozīcija – norāda formulu Projekta budžeta izmaksu rindu pozīciju koda automātiskai ģenerēšanai, veidojot tās no Piedāvājuma. Tas var noderēt, ja Artikula kods ļauj noteikt atbilstošo izmaksu pozīciju, piemēram: pakalpojuma artikuli tiek piesaistīti izmaksu pozīcijai PAK.

Pašizmaksas avots budžetā (izmaksas)

nosaka, kā tiek aprēķināta pašizmaksa:

1. Artikula pašizmaksa – projekta budžeta izmaksās tiek pārnesta Artikulu pašizmaksa.
2. Pārdošanas cena ar peļņas normu – projekta budžeta izmaksās tiek pārnestas izmaksas, kas tiek aprēķināts kā pārdošanas cena mīnus peļņas norma. Šāds aprēķins īpaši noder projektiem, kas tiek veikti mātes uzņēmuma pasūtījumā.

Sadaļa Noliktava

Automātiski veidot projekta Noliktavu

Sistēmā pastāv iespēja automātiski ģenerēt katram Projektam Noliktavu. Šāda funkcionalitāte var noderēt gadījumos, kad katrs projekts tiek uzskaitīts ar saviem nepieciešamajiem materiāliem. Materiālu nodalīšana pa noliktavām ļauj izsekot, cik daudz materiāls projektam ir nepieciešams, cik pasūtīts un cik izlietots.

• Noliktavus grupa - Noliktavas grupa, kas tiek izmantota, kad sistēma automātiski ģenerē noliktavas projektiem.
• Noliktava  koda izteiksme - formula, kura nosaka koda ģenerēšanu.
• Noliktavas nosaukuma izteiksme - formula, kura nosaka nosaukuma ģenerēšanu.