E-rēķinu nosūtīšana, izmantojot e-rēķinu operatoram Fitek (Unifiedpost)

Šajā rakstā:

Izmantojot integrāciju ar e-rēķinu operatoru (Fitek) iespējams nosūtīt/saņemt e-rēķinu uz/no:

• e-adresi,
• PEPPOL tīklu
• citu uzņēmumu, kas ir operatora klients.

Savienojuma izveide ar Fitek (Unifiedpost)

Lai aktivizētu automātisku e-rēķinu apmaiņu ar Fitek vai Banqup sistēmas, sazinieties ar Fitek, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un iegūtu API atslēgu savienojumam ar MONEO. Jāņem vērā, ka API atslēga ir unikāla katram savienojumam un programmai (Banqup atslēgu nevarēs izmantot e-rēķinu savienojumam, atslēgu, kas bija izmantota citai grāmatvedības programmai, nevarēs izmantot MONEO)

Saņemto API atslēgu jāpievieno:

1. Modulis Integrācija > Iestatījumi > Ārējie API konti > Jauns
2. Laukā Komentārs - ieraksta Fitek / Banqup.
3. Laukā e-pasts - ieraksta savu e-pasta adresi.
4. Laukā API veids  - izvēlas Fitek.
5. Laukā API atslēga - ievieto no Fitek saņemto API atslēgu.
6. Saglabā ierakstu > Savienojums ir izveidots!

E-rēķinu sūtīšanas iestatījumi

Izlem, vai e-rēķinus izsūtīsi operatoram visiem iespējamajiem kontaktiem, vai tikai konkrētajiem (kuriem tas norādīts Kontakta kartītē). Iestati to Galvenajos iestatījumos.

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > E-rēķins > Sūtīt e-rēķinu > Izvēlas: 

   • Sūtīt, izmantojot operatoru, kad tas ir iespējams. - šajā gadījumā e-rēķini tiks nosūtīti visiem saņēmējiem, kas reģistrēti operatora adrešu grāmatā. Veicot rēķinu sūtīšanu, ja klients ir reģistrēts operatora adrešu grāmatā, tad Kontakta kartiņā, sadaļā Klients automātiski tiks aktivizēts Reģistrēts pie e-rēķinu operatora.

     Ņem vērā, ja daļai klientu e-rēķinu nepieciešams sūtīt pa e-pastu vai nesūtīt vispār, Galvenajos iestatījumos norāda Nesūtīt, bet e-rēķinu sūtīšanu aktivizē Klientu kategorijā vai atsevišķās Klientu kartītēs.

   • Nesūtīt. Izvēlies Nesūtīt galvenajos iestatījumos, ja sūtīšanu vēlies veikt tikai atsevišķiem klientiem. Šajā gadījumā Klientu kartītē vai Klientu kategorijā norādi atbilstošo - sūtīt pa e-pastu vai sūtīt operatoram, tad e-rēķini tiks sūtīti tikai tiem klientiem, kuriem tas būs norādīts, bet pārējiem klientiem uz e-pastu tiks sūtīts tikai pdf fails.
2. Saglabā iestatījumu.

3. Ja e-rēķinus vēlies sūtīt tikai atsevišķiem klientiem, tad Galvenajos iestatījumus atzīmē Nesūtīt, bet Klienta kartītē > sadaļā Parametri > atzīmē Sūtīt operatoram, kad iespējams.

   Kā arī Klienta kartītē > trīspunkte > Pārbaudīt saņemšanas statusu pie e-rēķinu operatora > aktivizē Klientu, kā e-rēķinu saņēmēju.

Pārbaudīt, vai klients ir reģistrēts pie operatora

Ja nepieciešams nosūtīt e-rēķinu jaunam klientam un nav zināms vai tas ir reģistrēts pie operatora, to var pārbaudīt un aktivizēt klientu kā saņēmēju no Kontakta kartītes trīspunktes opcijas:

Klienta kartīte > trīspunkte > Pārbaudīt saņemšanas statusu pie e-rēķinu operatora

Pārbaudes rezultātā Klienta kartītē tiks atzīmēta pazīmē Reģistrēts pie e-rēķinu operatora (ja klients ir reģistrēts).

E-rēķinu izsūtīšana

Veido rēķinu, kā parasti.

Ņem vērā! uz operatora sistēmu var nosūtīt tikai grāmatotu rēķinu, kuram e-rēķina statuss (sadaļā Parametri) nav Nosūtīts!

1. Modulis Integrācija > Apkalpošanas > Sūtīt e-rēķinus uz Fitek
2. Norāda API kontu (Unifiedpost).
3. Norādi Sākuma un Beigu datumu - periodu par kuru rēķinus vēlas nosūtīt. (Tiks sūtīti visi rēķini, kas ietilpst šajā periodā, kuri vēl nav nosūtīti kā e-rēķini un kuri pēc iestatījumiem ir jāsūta operatoram). Svarīgi ir norādīt Sākuma datumu, pretējā gadījumā sistēma mēģinās sūtīt visus sistēmā reģistrētos rēķinus.
4. Rēķini - var norādīt vienu vai vairākus konkrētus rēķinus, kurus vēlies nosūtīt. Ja lauks būs tukšs tiks skatīti visi rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.

5. Izpilda Apkalpošanu ar

   Sistēma nosūtīt visus rēķinus, kuri ir adresēti Klientiem ar atzīmi Reģistrēts pie e-rēķinu operatora (pazīme aktivizējas automātiski pie pirmās sūtīšanas - sinhronizējoties ar Fitek adrešu grāmatu). Nosūtīšanas pazīme būs redzama arī rēķinu sarakstā kolonnā E-rēķina statuss kā arī katra rēķina sadaļā Parametri > E-rēķina statuss / E-rēķina nosūtīšanas kanāls / E-rēķina nosūtīšanas laiks. Šeit attēlosies arī e-rēķina piegādes ķļūda, ja tāda ir.

6. Ja e-rēķinu izsūtīšanu vēlies veikt automātiski (bez manuālas Apkalpošanas palaišanas), pievieno šīs apkalpošanas izpildi pie Periodiskām darbībām, norādot izpildes biežumu. Kā to darīt lasi šeit.