E-rēķinu automātiska sūtīšana pa e-pastu

Sistēmā iespējams iestatīt automātisku e-rēķinu sūtīšanu pa e-pastu. Šādā gadījumā, kopā ar ierasto pdf rēķina failu e-pastam tiks pievienots arī e-rēķina xml fails.

Ņem vērā! Šī funkcionalitāte darbojas TIKAI sūtot e-pastus, izmantojot SMTP saslēgumu (nav iespējama no datora noklusētās e-pasta programmas, piemēram, Outlook). Kā iestatīt rēķinu sūtīšanas SMTP parametrus, lasi šeit.

Sūtīt e-rēķinus visiem klientiem:

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > E-rēķins > Sūtīt e-rēķinu > Izvēlies: 
   • Nesūtīt - e-rēķini netiks pievienoti e-pastam.
   • Pievienot e-pastiem (sūtīt no sistēmas) - e-rēķini tiks pievienoti visiem izsūtītiem rēķinu e-pastiem.
   • Sūtīt operatoram, kad iespējams - ja izmanto e-rēķinu operatoru Unifiedpost, tad ar šo opciju tiks sūtīti rēķini visiem klientiem, kuri ir reģistrēti Unifiedpost adrešu grāmatā. Ja saņēmējs nav adrešu grāmatā e-rēķins netiks nosūtīts.
2. Saglabā.

Sūtīt e-rēķinus tikai noteiktām klientu kategorijām vai kontaktiem

E-rēķinus vari sūtīt tikai noteiktām kontaktu kategorijām vai kontaktiem. Attiecīgi, Realizācijas parametros norādi to izvēli, kas atbilst vairākumam kontaktu (piemēram, nesūtīt e-rēķinus), bet noteiktām kategorijām vai kontaktiem to aktivizē:

1. Realizācija > Kontaktu kategorijas > atver vajadzīgo kategoriju > laukā Sūtīt E-rēķinu izvēlies:
   • Izmantot noklusējuma parametrus - sistēma rīkosies, kā norādīts Realziācijas parametros.
   • Nesūtīt - e-rēķini netiks sūtīti.
   • Pievienot e-pastiem (sūtīt no sistēmas) - e-rēķini tiks sūtīti.
2. Šādi parametri ir pieejami arī kontaktu kartītē.