E-rēķinu automātiska nosūtīšana e-rēķinu operatoram Unifiedpost

Šajā rakstā:

Izmantojot integrāciju ar e-rēķinu operatoru (Unifiedpost) iespējams nosūtīt/saņemt e-rēķinu uz/no:

• e-adresi,
• PEPPOL tīklu
• citu uzņēmumu, kas ir operatora klients.

Savienojuma izveide ar Unifiedpost

Lai aktivizētu automātisku e-rēķinu apmaiņu ar Unifiedpost vai Banqup sistēmas, sazinieties ar Unifiedpost, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un iegūtu API atslēgu savienojumam ar MONEO. Jāņem vērā, ka API atslēga ir unikāla katram savienojumam un programmai (Banqup atslēgu nevarēs izmantot e-rēķinu savienojumam, atslēgu, kas bija izmantota citai grāmatvedības programmai, nevarēs izmantot MONEO)

Saņemto API atslēgu jāpievieno modulī Integrācija > Iestatījumi > Ārējie API konti, sekojoši:

1. Laukā Komentārs - ieraksta Unifiedpost / Banqup.
2. Laukā e-pasts - ieraksta savu e-pasta adresi.
3. Laukā API veids  - izvēlas Unifiedpost.
4. Laukā API atslēga - ievieto no Unifiedpost saņemto API atslēgu.
5. Saglabā ierakstu. Savienojums ir izveidots!

E-rēķinu sūtīšanas iestatījumi

Izlem, vai e-rēķinus izsūtīsi operatoram visiem iespējamajiem kontaktiem, vai tikai konkrētajiem (kuriem tas norādīts Kontakta kartītē). Iestati to Galvenajos iestatījumos.

1. MONEO galvenie iestatījumi > Realizācijas parametri > E-rēķins > Sūtīt e-rēķinu > Izvēlies: 
   • Sūtīt, izmantojot operatoru, kad tas ir iespējams. - šajā gadījumā e-rēķini tiks nosūtīti visiem saņēmējiem, kas reģistrēti operatora adrešu grāmatā. Veicot rēķinu sūtīšanu, ja klients ir reģistrēts operatora adrešu grāmatā, tad Kontakta kartiņā, sadaļā Klients automātiski tiks aktivizēts Reģistrēts pie e-rēķinu operatora. 
     
     Ņem vērā, ja daļai klientu e-rēķinu nepieciešams sūtīt pa e-pastu vai nesūtīt vispār, Sūtīt/Nesūtīt e-rēķinu jāpievieno Klientu kategorijā vai Klientu kartītē.
   • Nesūtīt. Izvēlies Nesūtīt galvenajos iestatījumos, ja sūtīšanu vēlies veikt tikai atsevišķiem klientiem. Šajā gadījumā Klientu kartītē vai Klientu kategorijā norādi atbilstošo - sūtīt pa e-pastu vai sūtīt operatoram, tad e-rēķini tiks sūtīti tikai tiem klientiem, kuriem tas būs norādīts, bet pārējiem klientiem uz e-pastu tiks sūtīts tikai pdf fails.
2. Saglabā iestatījumu.

3. Ja e-rēķinus vēlies sūtīt tikai atsevišķiem klientiem, tad Galvenajos iestatījumus atzīmē Nesūtīt, bet Klienta kartītē > sadaļā Parametri > atzīmē Sūtīt operatoram, kad iespējams.

   Kā arī Klienta kartītē > trīspunkte > Pārbaudīt saņemšanas statusu pie e-rēķinu operatora > aktivizē Klientu, kā e-rēķinu saņēmēju.

Pārbaudīt, vai klients ir reģistrēts pie operatora

Ja nepieciešams nosūtīt e-rēķinu jaunam klientam un nav zināms vai tas ir reģistrēts pie operatora, to var pārbaudīt un aktivizēt klientu kā saņēmēju no Kontakta kartītes trīspunktes opcijas:

Rēķins > trīspunkte > Pārbaudīt saņemšanas statusu pie e-rēķinu operatora

Pārbaudes rezultātā Klienta kartītē tiks atzīmēta pazīmē Reģistrēts pie e-rēķinu operatora (ja klients ir reģistrēts).

E-rēķinu izsūtīšana

Izveido rēķinu, kā parasti.

Ņem vērā! uz operatora sistēmu var nosūtīt tikai grāmatotu rēķinu, kuram e-rēķina statuss (sadaļā Parametri) nav Nosūtīts!

• Modulis Integrācija > Apkalpošanas > Sūtīt e-rēķinu uz Unifiedpost
• Norādi API kontu, Sākuma un Beigu datumu par kuru rēķinus vēlies nosūtīt. (Tiks sūtīti visi rēķini, kas ietilpst šajā periodā, kuri vēl nav nosūtīti kā xml un kuri pēc iestatījumiem ir jāsūta uz operatoru).
• Rēķini - var norādīt vienu vai vairākus konkrētus rēķinus, kurus vēlies nosūtīt.
• Izpildi Apkalpošanu. Ja e-rēķinu izsūtīšanu vēlies veikt automātiski, pievieno šis apkalpošanas izpildi pie Periodiskām darbībām, norādot izpildes biežumu. (Apkalpošanas spicifikācijas logā spied uz > Pievienot pie automātiskām darbībām.)

Sistēma nosūtīt visus rēķinus, kuri ir adresēti Klientiem ar atzīmi Reģistrēts pie e-rēķinu operatora (pazīme aktivizējas automātiski pie pirmās sūtīšanas - sinhronizējoties ar Unifiedpost adrešu grāmatu). Nosūtīšanas pazīme būs redzama arī rēķinu sarakstā kolonnā E-rēķina statuss kā arī katra rēķina sadaļā Parametri > E-rēķina statuss. Šeit attēlosies arī e-rēķina piegādes ķļūda, ja tāda ir.