Savienojuma izveide ar bankas kontu (integrācija ar GoCardless)

Integrācijas izmantošana ir maksas pakalpojums.

Lai izveidotu savienojumu starp bankas kontu(-iem) un MONEO sistēmu, nepieciešams piešķirt piekļuvi dotajam bankas kontam vai kontiem, autentificējoties bankā. Ņem vērā: ja bankā Tev ir piešķirta ierobežota piekļuve bankas kontam, tad savienojumu izveidošana var nebūt iespējama ar šiem autentifikācijas datiem. Autentifikācijas pieprasījumu būs jānosūta personai, kurai ir pilnas tiesības rīkoties ar bankas kontiem.  Rīkojies sekojoši:

1. Modulis Bankas savienojums > Apkalpošanas > Pieslēgt bankas kontu GoCardless
2. Izvēlies Valsti, kurā reģistrēts bankas konts un Banku ar kuru veidosi savienojumu.
3. Pieejas dienu skaits - norādi dienu skaitu, cik ilgi darbosies šis savienojums, ja vēlies to. mazāku par 180 dienām. WISE bankai norādi 90 (jo ilgāku termiņu banka nenodrošina).
4. No datuma - norādi datumu, ar kuru vēlies saņemt datus. Svarīgi norādīt datumu, kurā vēl nav datu, jeb nav veikti failu importi. Pretējā gadījumā dati tiks dublēti - gan no faila importa, gan no integrācijas.
5. Automātisks importa laiks 7:00 - atzīmē rūtiņu, ja vēlies datus importēt automātiski katru dienu 7:00. Datus iespējams saņemt līdz pat 4 reizēm dienā. Norādot papildu laikus MONEO galvenajos iestatījumos > Bankas savienojuma parametri.
6. Apstiprini apkalpošanu ar atvērsies logs, kurā:
7. Atvērt pārlūkā - izvēlies, ja tev pašam ir piekļuve bankas kontam (smart ID vai cita).
8. Kopēt saiti - izvēlies, ja piekļuve bankas kontam ir kādam citam, nosūti nokopēto saiti atbildīgajai personai, lai pabeigtu autorizāciju. Saite ir derīga 24h.
9. Izvēloties Atvērt pārlūkā tiks atvērtas interneta pārlūks (Chrome, Safari un tml.) ar papildu informāciju > izvēlies Piekrist un turpināt > seko uz ekrāna redzamiem soļiem, lai autentificētos un izvēlētos vajadzīgo uzņēmumu > izvēlies Turpināt.
10. Pēc veiksmīga savienojuma izveides redzēsi  paziņojumu uz ekrāna - Izdevās!

Sistēma savienos reģistrētos Darījumu veidus ar pieslēgtiem bankas kontiem, ņemot vērā IBAN un valūtu.

Ņem vērā! Maksājuma platformas, kā piemēram WISE vai Paysera ļauj savā platformā veidot vairākus "apakškontus" vai grupas zem viena IBAN konta, tādēļ bankas konta savienošana ar uzņēmuma Darījuma veidiem jāveic manuāli. Samaksas veida ierakstā, laukā Open Banking Konta ID izvēlies vajadzīgo Bankas līguma kontu (tiks saņemti, veidojot savienojumu).