Kā pievienot kontaktpersonu klienta vai piegādātāja kartiņai?

MONEO Klienta un Piegādātāja kartiņai iespējams pievienot vairākas kontaktpersonas ar nepieciešamo kontaktinformāciju, kuras vēlāk var ievietot gan piedāvājumos, gan rēķinos. 

Šeit aprakstīts kā pievienot kontaktpersonu Klienta kartiņai (Piegādātāja kartiņai to dara tieši tāpat).

Lai pievienotu kontaktpersonu Klienta ierakstam:

1. Modulis Realizācija > Klienti > Atver vajadzīgo Klienta ierakstu
2. Atver sadaļu Kontaktpersonas > Jauns + > atvērsies kontaktpersonu ieraksts.
   
3. Aizpildi nepieciešamo informāciju:

• Vārdu un uzvārdu laukā Nosaukums.
• E-pastu, Tālruņa numuru, Dzimumu, Amatu u.c.
• Kontaktpersonas var arī sadalīt Klasēs, lai vēlāk varētu tās atlasīt pēc šīs pazīmes. Lai izveidotu jaunu klasi: laukā Klase nospied uz bultiņu un Jauns + , veido kontaktpersonu Klases un pievieno to kontaktpersonu kartiņai.
• Saglabā ierakstu.