Kā uztaisīt salīdzināšanas aktus un nosūtīt tos automātiski uz e-pastu?

Salīdzināšanas akts ar klientiem (par realizācijas rēķiniem)

1. Modulis Realizācija > Atskaites > Salīdzināšanas akts ar klientiem
2. Norādi Datumu uz kuru veic salīdzināšanu.
3. Norādi (izvēlies ar Ctrl+Enter) Klientu, ja atstāsi lauku tukšu, tiks sagatavoti akti visiem klientiem.
4. Norādi(izvēlies ar Ctrl+Enter) Kategoriju, ja vēlies aktus sagatavot tikai kādai klientu kategorijai.
5. Norādi e-pastu, kas tiks atspoguļots aktā, kā atbildes adrese.
6. Izpildi atskaiti ar Sistēma atlasīs visus neapmaksātos rēķinus no rēķinu reģistra, kā arī grāmatojumus, kuros ir atsauce uz rēķinu tabulu.
7. MONEO attēlos salīdzināšanas aktus uz ekrāna. Tiks sagatavoti akti tiem klientiem, kuriem ir neapmaksāti rēķini vai priekšapmaksas.
   
8. Lai tos nosūtītu uz klienta epastiem, spied uz vēstules ikonas 
9. MONEO atvērs e-pasta sūtīšanas logu, kurā izvēlies:
   - sūtītāja identitāti, vajadzīgo e-pasta sagatavi, vai raksti tekstu no jauna.
   E-pasta teksts tiks ievietots e-pasta vēstulē. Bet akta dokuments būs vēstules pielikumā.
10. Apstiprini.

Pārliecinies, vai paziņojumu e-pasti ir nosūtīti: Modulis E-pasts > Vēstules. Pārliecinies vai šīs dienas ierakstiem ir atzīme   kolonnā Nosūtīts. Ja šāda atzīme neparādās - e-pasti nav nosūtīti. Lasi vairāk šeit par iespējamajiem kļūdu iemesliem.

 

Ja vēlies mainīt Salīdzināšanas akta dokumenta izskatu, lasi šeit kā to izdarīt.

 

Salīdzināšanas akts ar piegādātājiem

1. Modulis Piegādātāji > Atskaites > Salīdzināšanas akts ar piegādātājiem
2. Veic pārējās darbības, tāpat kā Salīdzināšanas aktā ar klientiem