Kā iestatīt pavadzīmju numurus (numuru sērijas realizācijas rēķiniem ar burtiem)?

Lai iestatītu rēķiniem automātisku pavadzīmju numerāciju, vai pakalpojumu rēķinu numerāciju, kurā ir ietverti burti, sistēmā izmanto lauku Pavadzīmes numurs. Turpmāk veidojot rēķinu ar Sērijā norādīto rēķina veidu, rēķina ierakstam būs 2 numuri - ieraksta numurs un pavadzīmes numurs.

Izveido numuru sērijas sagatavi

1. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Numuru sērijas sagataves > Jauns
2. Norādi Kodu un Nosaukumu.
3. Tabulā:
   • Norādi Sākuma un Beigu datumu, kad šī numerācija tiks izmantota. Ņem vērā, ka vienam periodam un vienādiem nosacījumiem drīkst atbilst tikai viena Sagatave. Veidojot jaunu rindu, pārbaudi vai periodi nepārklājas un kādi nosacījumi ir norādīti sadaļā Papildu.
   • Kolonnās No / Līdz - norādi pavadzīmju numerācijas intervālu no pirmā numura līdz pēdējam.
   • Kolonnā Komentārs ieraksti saprotamu komentāru.
   • Kolonnā Grāmatot - norādi Veidot (lai šiem dokumentiem veidotos grāmatojumi).

   • Sadaļā Papildu kolonnā Papildu nosacījumi, norādi kādiem Rēķina veidiem (REK,PAV, KR vai citiem šo sēriju izmantot). Piemēram: 
     tikai pavadzīmēm: dealtype=="PAV" 
     tikai pakalpojumu rēķiniem: dealtype=="REK". 

     Ja Papildu nosacījumos būs tukšs, tad numerācija tiks izmantota visiem realizācijas rēķinu veidiem (rēķiniem, kredītrēķiniem, pavadzīmēm).

   • Ja vēlies dažādas numuru sērijas dažādās noliktavās, papildini ar noliktavas kodu kolonnā Noliktava, kā norādīts piemērā.
4. Saglabā.

Ņem vērā! Numur sērijas ierakstam ir rindu ierobežojums =100. Ja nav iespējams vairs ierakstīt jaunu rindu – parādās paziņojums "leraksts satur vairāk rindas (102) nekā var parādit uz ekrāna (100)", dzēs "vecās" rindas, numuru sērijas, kuras vairs netiek izmantotas (vecs periods) un tad pievieno jaunās sērijas. Ierakstus, kas veidoti ar numuriem, kuru sērijas būs dzēsta, varēs rediģēt, bet šajā periodā vairs nevarēs izveidot jaunus ierakstus.

Piesaisti izveidoto sagatavi ierakstiem un laukam

Ja sagatave ir izveidota kā jauna, nevis tikai papildinātas rindas esošajā sagatavē, jāiestata kur šī sagatave sistēmā jāizmanto.

1. MONEO galvenie iestatījumi > Numuru sērijas
2. Atrodi Tabulu sales.invoices (rēķini) ar norādi Lauks - legalnr 
3. Kolonnā Sagatave izvēlies izveidoto numuru sēriju sagatavi (piemēram, PAV). 

4. Saglabā iestatījumu.

   

Ja sagatave ir tikai papildināta, piemēram, ar numuriem nākamajam gadam, tad šī darbība nav jāveic (nākamajā gadā būs jāpapildina tikai sagatave ar nākamā gada numuriem).

Turpmāk veidojot rēķinu ar veidu PAV, rēķina ierakstā būs 2 numuri - ieraksta numurs un pavadzīmes numurs.