Kā izveidot jaunu Klienta pasūtījumu MONEO?

Klienta pasūtījuma veidošana no Piedāvājuma ieraksta

Tu vari veidot klientu pasūtījumu izmantojot MONEO Piedāvājumu moduli. Ja tavā uzņēmumā izmanto Piedāvājumu moduli, tad Klientu pasūtījuma ierakstu veido šādi:

1. Modulis Piedāvājumi > saraksts Piedāvājumi> Atver Piedāvājuma ierakstu > no izvēlnes darbības izvēlies Veidot klientu pasūtījumu.
2. Atveras aizpildīts Klienta pasūtījuma ieraksts ar statusu Pārskats.
3. Vari veikt izmaiņas vai apstiprināt un saglabāt ierakstu.

Iespējams iestatīt MONEO sistēmu tā, lai klientu pasūtījums veidotos automātiski tad, kad tiek apstiprināts Piedāvājums. Lai to izdarītu MONEO galvenajos iestatījumos > Piedāvājumu parametri > Pēc piedāvājuma apstiprināšanas > izvēlies Veidot klientu pasūtījumu.

Klientu pasūtījuma veidošana Klientu pasūtījumu modulī

1. Modulis Klientu pasūtījumi > saraksts Klientu pasūtījumi > Jauns
2. Klienta pasūtījuma datumu.
3. Klienta nosaukumu (sāc rakstīt vai izvēlies to no saraksta). Daži lauki tiek aizpildīti automātiski ar noklusējuma parametriem, kā piemēram - Samaksas termiņš, Kontaktpersona, Objekti, Oficiālā adrese, Piegādes adrese u.c. Šo lauku noklusējuma vērtības ir norādītas Klienta kartiņā.
4. Norādi atbilstošu Klienta pasūtījuma Statusu:
• Atvērts - jaunam Klienta pasūtījumam
• Apstiprināts - Klienta pasūtījumam, kas ir apstiprināts
• Noraidīts - Klienta pasūtījumam, kas ir noraidīts.
5. Norādi Klienta pasūtījuma derīguma termiņu un lēmuma datumu (kad klients ir apsolījis pieņemt lēmumu), lai turpmāk organizētu savu pārdošanas darbu, fokusējoties uz aktuālākiem Klienta pasūtījumiem. Piemēram: varēsi atlasīt Klienta pasūtījumus ar lēmuma datumu šonedēļ, lai kontaktētos ar šiem klientiem.
6. Norādi Klienta pasūtījuma klasi (vai izvēlies to no saraksta), ja vēlies klasificēt Klientu pasūtījumus, piemēram: Klientu pasūtījumi esošiem klientiem un Klientu pasūtījumi jaunajiem klientiem. 
7. Klienta pasūtījumu tabulā ievadi nepieciešamos artikulus un to daudzumu.
8. Lai Klienta pasūtījuma izdrukā būtu redzami arī piedāvāto preču Attēli, artikula kartiņā jābūt piesaistītam  preces attēlam. Attēlu vari arī pievienot kā saiti, kur attēls ir saglabāts, norādot to Klienta pasūtījuma sadaļā Attēls > Attēla saite.
9. Ja nepieciešams, Klienta pasūtījumā artikuliem iespējams pievienot teksta komentārus. Sadaļā Komentārs, laukā Paplašinātais komentārs >   > ievadi teksta komentāru laukā.
10. Saglabā Klienta pasūtījumu.
11. Klienta pasūtījumu var izdrukāt kā jebkuru MONEO ierakstu - Kā izdrukāt MONEO ierakstu?
    
12. Lai Klienta pasūtījumu nosūtītu klientam pa e-pastu, izmanto ikonu  un MONEO izveidos e-pastu ar Klienta pasūtījuma dokumentu pielikumā.
    

Apstiprināts klientu pasūtījums

Kad klients ir apstiprinājis Klienta pasūtījumu, maini klienta pasūtījuma statusu uz Apstiprināts.

Apstiprinātam klientu pasūtījumam no atvērta ieraksta izvēlnes darbības iespējams veikt sekojošas darbības:

• Redzēt pasūtījuma statusu - šajā atskaitē tiek iekļauta informācija par izveidotam nosūtīšanām un rēķiniem.

• Izveidot nosūtīšanu - Rezultātā tiek izveidota preču nosūtīšana no noliktavas – pēc noklusējuma, nosūtīšanas kartītē tiek ievietots galvenās noliktavas kods.
• Izveidot noliktavas kustību – ja saskaņā ar uzņēmuma dokumentu plūsmas prasībām klientu pasūtījumus jānosūta no komplektācijas noliktavas, nepieciešams pasūtījumam automātiski pārvietot artikulus no galvenās noliktavas uz komplektācijas noliktavu.
• Izveidot realizācijas rēķinu par Klienta pasūtījumu
• Izveidot priekšapmaksas rēķinu par Klienta pasūtījumu
• Izveidot Pasūtījumus piegādātājiem – tiek izmantots gadījumos, kad ir nepieciešams pasūtīt preci speciāli šīm Klienta pasūtījumam
• Apskatīt Artikula statusu atskaitē – iespējams noskaidrot klienta pasūtījumā iezīmētā artikula atlikumu noliktavā
• Apskatīt Klientu pasūtījumu vēsturi – iespējams izveidot atskaiti par klienta pasūtījumā iezīmētā artikula vēsturi
• Apskatīt Klienta statusu - iespējams izveidot atskaiti par klienta apgrozījumu pa mēnešiem
• Izveidot Ražošanas pasūtījumu – iespējams izveidot ražošanas pasūtījumu šīm klienta pasūtījumam
• Palaist funkciju Norādīt izstrādājuma parametrus.

Ja nepieciešams, iespējams iestatīt MONEO sistēmu tā, lai nosūtīšana veidotos automātiski, kad Klienta pasūtījuma statuss tiek mainīts uz Apstiprināts. To iespējams iestatīt MONEO galvenajos iestatījumos > Klientu pasūtījumu parametri > Veidot nosūtīšanu no apstiprināta klientu pasūtījuma  > izvēlies vajadzīgo