Veidot rēķinus no projekta aktivitātēm

Funkcionalitātes pārskats

"Veidot rēķinus no projekta aktivitātēm" ir sistēmas funkcionalitāte, kas ļauj automātiski izveidot rēķinus, pamatojoties uz reģistrētajām projekta aktivitātēm. Šī funkcionalitāte ir īpaši noderīga uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus un vēlas efektīvi pārvaldīt projektu aktivitāšu uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu.

Darbības princips

Aktivitāšu reģistrēšana: Sistēmā tiek reģistrētas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar projektiem. Pabeigtas aktivitātes, kuru aktivitāšu tipā norādīts tipa artikuls, tiek ģenerēti projektu grāmatojuma ieraksti.

Apkalpošana izmanto šos projekta grāmatojumus, lai veidotu rēķinu ierakstus.

1. Projekta grāmatojumu atlase: Sistēma atlasa projekta grāmatojumus, kas:
   • Ir saistīti ar aktivitātēm (avota tabula ir "system.activities")
   • Vēl nav iekļautas rēķinos (rēķina numurs ir tukš)
   • Atrodas norādītajā datumu intervālā
   • Ir saistītas ar projekta pozīcijām, kurām ir atzīmēta opcija Izrakstīt rēķinu
2. Filtrēšana pēc parametriem: Transakcijas var filtrēt pēc:
   • Konkrēta projekta
   • Projektu grupas
   • Projekta pozīcijas
   • Projekta statusa
   • Projekta tipa
3. Rēķinu veidošana: Sistēma grupē atlasītās transakcijas pēc projekta un izveido rēķinus:
   • Rēķina galvene tiek aizpildīta ar projekta informāciju (klients, aģents, atsauce, utt.)
   • Rēķina rindas tiek grupētas pēc projekta pozīcijas un artikula koda
   • Daudzums un cena tiek ņemti no transakcijām
4. Minimālā summa: Rēķini tiek veidoti tikai tad, ja kopējā rēķina summa pārsniedz norādīto minimālo summu.
5. Transakciju atjaunināšana: Pēc rēķina izveidošanas, visām izmantotajām transakcijām tiek ierakstīts izveidotā rēķina numurs.

Galvenie parametri

Funkcionalitāte izmanto šādus galvenos parametrus:

• Datumu intervāls: Periods, par kuru atlasīt aktivitātes
• Projekts: Konkrēts projekts vai visi projekti
• Projektu grupa: Konkrēta projektu grupa vai visas grupas
• Projekta pozīcija: Konkrēta projekta pozīcija vai visas pozīcijas
• Rēķina datums: Datums, kas tiks norādīts izveidotajos rēķinos
• Samaksas termiņš: Maksājuma nosacījumi rēķiniem
• Rēķina veids: Rēķina darījuma veids
• Minimālā summa Minimālā summa, lai veidotu rēķinu
• Iekļaut iekšējās aktivitātes: Vai iekļaut iekšējās lietošanas aktivitātes

Projekta pozīciju nozīme

Projekta pozīcijas ir būtiskas šajā procesā, jo:

• Tās nosaka, kuras aktivitātes tiks iekļautas rēķinos. Pozīcijas ierakstā tiek norādīta pazīme "Iekļaut rēķinā")
• Tās tiek izmantotas, lai grupētu rēķina rindas
• Tās var tikt izmantotas kā artikula nosaukums rēķinā (ja atzīmēts "Lietot projekta pozīcijas nosaukumu kā artikula nosaukumu")

Priekšrocības

1. Efektivitāte: Automātiska rēķinu veidošana ietaupa laiku un samazina kļūdu iespējas
2. Precizitāte: Visas aktivitātes tiek precīzi atspoguļotas rēķinos
3. Izsekojamība: Saglabājas saikne starp aktivitātēm, transakcijām un rēķiniem
4. Elastība: Iespēja filtrēt un grupēt aktivitātes pēc dažādiem kritērijiem

Pielietojums

Šī funkcionalitāte ir īpaši noderīga:

• Konsultāciju uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc stundas likmes
• Projektu vadības uzņēmumiem, kas vēlas automatizēt rēķinu izrakstīšanu
• Uzņēmumiem, kas vēlas nodrošināt precīzu projektu izmaksu uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu