Kā nosūtīt e-pastu klientam par apmaksas termiņa tuvošanos?

 

Strādājot ar lielu rēķinu skaitu, nereti rodas nepieciešamība uzlabot klientu maksāšanas kultūru atgādinot par neapmaksāta rēķina termiņa tuvošanos. Moneo ļauj veidot automātiskus e-pastus vai SMS ziņas par rēķinu, kuram apmaksas termiņš ir noteiktu dienu skaita attālumā (vai noteiktu skaitu dienu pārsniegts).

Šīs funkcionalitātes uzstādīšanai ir vairāki soļi. E-pasta vai SMS ziņas ģenerēšana tiek veikta uzstādot automātiskos E-pasta paziņojumus modulī E-pasts. Šie paziņojumi jāveido uz izmaiņām tabulā "Lietotāja notikumi". Šajā tabulā ieraksti veidojas par katru rēķinu, kuram apmaksas termiņš tuvojas mūsu nodefinētā laikā. Ieraksti tabulā "Lietotāja notikumi" tiek ģenerēti ar apkalpošanu Realizācijas modulī "Veidot lietotāja notikumus par neapmaksātiem rēķiniem".

E-pasta paziņojums

Izveidojiet jaunu ierakstu modulī E-pasta paziņojumi. Norādiet sekojošas vērtības:

Veidot : Veidot e-pastu

Izmaiņas tabulā : _journal.userevents

Izmaiņu veids : Izveidots ieraksts

Tabulā:

Jaunā vērtība: eventid

Darbība: Vienāds
Vecā vērtība: sales.unpaidinvoices.late

Norādiet nepieciešamo standarta tekstu, kuru izmantot e-pasta teksta ģenerēšanai.

Norādiet saņēmēja formulu : =_base.lookupdata("contacts.contacts", contactcode, "EMail")

 

Lietotāja paziņojumi

Pēc e-pasta paziņojuma uzstādīšanas sistēma ir gatava ģenerēt e-pastus, kad izveidojas ieraksti lietotāja notikumu tabulā. Lietotāja paziņojumu tabula (_journal.userevents) ir atrodama modulī Administrācija. Izmantojiet šo tabulu, lai pārliecinātos, ka notikums ir uzģenerējies par pareizajiem rēķiniem. Pirms šos ierakstus varam ģenerēt, ir jāuzstāda to satura noteikumi. 

Globālajos iestatījumos Lietotāja notikumu parametri izveidojiet rindiņu neapmaksāto rēķinu notikumam.

Notikuma ID: Neapmaksāti realizācijas rēķini tiek kavēti

Uzstādīt komentāru: "Sveiks, klient, šis ir draudzīgs atgādinājums par rēķinu"

Uzstādīt kontaktu: _base.lookupdata("sales.invoices", linkedid, "custcode")

Ar šiem iestatījumiem mēs sagatavojam noteikumus, kā notikuma ierakstā tiek aizpildīts kontakta lauks un tā komentārs. Šos datus vēlāk izmanto e-pasta paziņojumu iestatījums.

Notikumu ģenerēšana

Modulī realizācija izsauciet apkalpošanu Notikumu ieraksti par neapmaksātiem rēķiniem. Šajā apkalpošanā norādiet kavēto dienu skaitu, par kuru jāsameklē rēķini. Dienu skaits ir pozitīvs skaitlis, ja rēķins ir kavēts un negatīvs skaitlis, ja rēķinam līdz apmaksas datumam vēl ir palicis kāds dienu skaits. 

Norādiet Kavētās dienas -2 un palaidiet apkalpošanu. Ar šo iestatījumu sistēma sameklēs visus rēķinus, kuriem apmaksas termiņš pienāks pēc divām dienām (Neapmaksāto rēķinu žurnālā kolonna kavētās dienas uzrāda -2). 

Izpildot visus augšminētos iestatījumus, sistēma uzģenerēs e-pastus par katru rēķinu, kurš atbilst šim nosacījumam. 

Šādam atgādinājumam ir nozīme, ja apmaksas nosacījumi tiek pārbaidīti regulāri, tādēļ šo apkalpošanu var uzstādīt kā periodisko darbību ar palaišanas nosacījumu : katru dienu.