Kā iestatīt automātisku e-pasta nosūtīšanu klientam pēc rēķina grāmatošanas?

MONEO sistēmā iespējams iestatīt dažādus nosacījumus automātiskai e-pasta nosūtīšanai no sistēmas klientam vai kādam MONEO sistēmas lietotājam.

Ņem vērā, lai sistēma sūtītu e-pastus, jābūt iestatītiem e-pasta parametriem. 
SMTP parametri - sava e-pasta servera parametru iestatīšana

Piemēram, ja nepieciešams nosūtīt klientam e-pasta paziņojumu pēc rēķina grāmatošanas:

1. Modulis E-pasts > Iestatījumi > E-pasta paziņojumi > Jauns 
2. Norādi - veidot E-pastu.
3. Norādi saprotamu aprakstu.
4. Laukā Izmaiņas tabulā izvēlies un norādi vajadzīgo ierakstu sarakstu - Rēķini.
5. Laukā Standarta teksts izvēlies un norādi vajadzīgo standarta tekstu e-pastam.
6. Sadaļā E-pasta parametri, laukā Saņēmēji no ieraksta: izvēlies custcode__email.
7. Aktivizē E-pastā iekļaut ieraksta izdruku - e-pastam tiks pievienots rēķina (pdf) fails.
8. Sūtītāja e-pasts: var norādīt vajadzīgo e-pasta adresi, ja lauku atstāj tukšu, tiks izmantots noklusējuma e-pasts.
9. Izmaiņu veids - Izmainīts ieraksts.
10. Tabulā norādi: 
    • Norādi Apstiprināts okflag - rūtiņa Grāmatot
    • Darbība - Vienāds
    • Izteiksme - 1 (aktīva)

 

 

 

Dažādi nosacījumi rēķina sūtīšanai e-pastā

Gadījumā, ja rēķinus nevēlās sūtīt visiem klientiem, tad iespējams norādīt vairākus sūtīšanas nosacījumus, kuriem jāizpildās - iespējams norādīt klientu kategoriju vai, piemēram:

Nosūtīt rēķinu uz e-pastu tikai tad, ja kontakta kartiņā ir norādīts e-pasta adrese laukā e-pasts 2

 

E-pasta vēstules ar rēķina pielikumu izveidojas modulī E-pasts > Vēstules. Pārliecinies, ka vēstulēm, kolonnā Nosūtīts ir atzīme , tas apliecina, ka vēstules tiek nosūtītas. Ja šāda atzīme neparādās - e-pasti nav nosūtīti. Lasi vairāk šeit par iespējamajiem kļūdu iemesliem.