CostPocket dati, kas lejupielādēti MONEO sistēmā, izveido ierakstus modulī Integrācija > Dokumentu iesūtne.

Lejupielādes un izveides procesā MONEO piemeklē atbilstošu piegādātāju, PVN kodu un dokumentu iesūtītāju - darbinieku, ja tādi ir MONEO sistēmā. Ja tādu kontaktu nav - MONEO ievieto atpazīto tekstu un brīdina - ka šādas kontaktu kartiņas nav atrastas.

Katra iesūtnes ieraksta piesaistnē būs pievienots iesūtītā dokumenta attēls. Ja būsi lejupielādējis Attēlus, nevis PDF failus, tad attēlus redzēsi arī iesūtnes ieraksta priekšskatījuma logā.

Datu pārbaude

1. Pārbaudi vai dokumenti ir atpazīti pareizi (ja izmanto robotizētu atpazīšanu) un vai MONEO ir atbilstošās piegādātāji un darbinieku kartiņas

Ja kādā no ierakstiem netiks atrasts vajadzīgais piegādātājs, darbinieks vai PVN kods - MONEO attēlos kļūdas paziņojumu.

Šajā iesūtnes dokumentā sistēma nevar atrast piegādātāju un brīdina par to laukā kļūdas teksts - Piegādātājs nav reģistrēts. Šādā gadījumā jāizveido trūkstošā piegādātāja kartiņa, pirms turpināšanas. Ieklikšķini Piegādātāja laukā, spied Ctrl+Enter (Cmd+Enter uz Mac), lai atvērtu piegādātāju saraksta logu, kurā spied , lai veidotu jaunu Piegādātāju. 

• Piegādātāja piemeklēšana Dokumentu iesūtnes ierakstā notiek pēc uzņēmuma reģistrācijas numura, ko ir atpazinusi CostPocket sistēma.
• Darbinieka piemeklēšana notiek pēc e-pasta adresēm. CostPocket lietotāja e-pasta adresei vai rēķina iesūtītāja e-pasta adresei jāsakrīt ar Darbinieka kartiņā norādīto e-pasta adresi kādā no e-pasta laukiem.
• PVN kods tiek pārbaudīts pēc ierakstā atpazītās PVN likmes.

2. Pēc datu pārbaudes atzīmē vai no šī dokumenta veidosi Avansa norēķinu vai Piegādātāja rēķinu, atzīmējot vajadzīgo pogu sadaļā Veidot dokumentu. Pēc noklusējuma visiem ierakstiem ir atzīme Avansa norēķinu.

3. Ja vēlies, vari pievienot šim dokumentam arī grāmatvedības kontu, vai dalīt to vairākās izmaksu rindās, norādot vairākus kontus laukā Konts, bet laukā Nosaukums - vari rakstīt savu komentāru un šī informācija tiks pārcelta uz tālākiem ierakstiem (IREK un avansa norēķinu).

4. Saglabā ierakstu.