Kontakta kartiņa MONEO sistēmā ir jebkurš darījuma partneris. Tas var būt:
- Piegādātājs
- Klients
- Piegādātāja vai Klienta Kontaktpersona
- kā arī Darbinieks
Kādu lomu (-as) kontakta kartiņa spēlēs sistēmā nosaka atbilstoša atzīme kontakta kartiņā – Kontakta veids. Kontakta kartiņa vienlaicīgi var darboties vairākās lomās
Klientu un Piegādātāju kartiņās iespējams norādīt Kategoriju. Kategorijas izmanto, lai grupētu kontaktus, lai automatizētu summu grāmatošanu uz dažādiem kontiem utml.
Klientu kategorija
Izveidojot dažādas klientu kategorijas un piesaistot tās klientu kartiņām, lietotājam ir iespēja:
- Pārskatīt Realizācijas, Klientu pasūtījumu, Piedāvājumu un dažas Noliktavas moduļa atskaites filtrējot datus pēc klientu kategorijas, piemēram, BP pārskats pa rēķiniem, Pārskats par klientiem u.c.
- Grāmatot katras klientu kategorijas ieņēmumus uz dažādiem grāmatvedības kontiem.
- Piešķirt katrai klientu kategorijai savu cenu un / vai atlaižu lapu.
- Uzstādīt Kredītlimita robežvērtības brīdinājumiem un aizliegumiem.
Lai izveidotu klientu kategorijas, rīkojies sekojoši:
- Modulis Realizācija > Iestatījumi > Kontaktu kategorijas > Jauns
- Ieraksti kategorijas kodu, nosaukumu un nepieciešamos parametrus.
- Saglabā.
Piegādātāju kategorija
Izveidojot dažādas piegādātāju kategorijas un piesaistot tās piegādātāju kartiņām, lietotājam ir iespēja:
- Pārskatīt Piegādātāju, Pasūtījumu piegādātājiem un dažas Noliktavas moduļa atskaites filtrējot datus pēc piegādātāju kategorijas, piemēram, Pārskats par piegādātājiem, Pasūtījumu žurnāls u.c.
- Grāmatot katras piegādātāju kategorijas izdevumus uz dažādiem grāmatvedības kontiem.
Lai izveidotu piegādātāju kategorijas, rīkojies sekojoši:
- Modulis Piegādātāji > Iestatījumi > Kontaktu kategorijas > Jauns
- Ieraksti kategorijas kodu, nosaukumu un nepieciešamos parametrus.
- Saglabā.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.