Kā izsūtīt klientiem e-pasta paziņojumus par rēķinu apmaksas kavējumu (par neapmaksātajiem rēķiniem)?

Izveido MONEO sistēmā atgādinājumu par neapmaksātajiem un kavētajiem rēķiniem un automātiski izsūti klientiem uz e-pastu gadījumos, ja klientam ir kavēti rēķini.

Atgādinājums par neapmaksātajiem rēķiniem: izveidošana un nosūtīšana

1. Modulis Realizācija > Atskaites > Paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem 
2. Izvēlies vajadzīgos parametrus:
   • ja vēlies, norādi slieksni - rēķina summu - no kuras paziņojumus sūtīt
   • norādi kavējumu dienu skaitu, ja vēlies sūtīt atgādinājumus tikai tiem klientiem, kuri kavē apmaksu vairāk par norādīto dienu skaitu;
   • norādi vai vēlies sūtīt paziņojumus tikai par kavētiem vai par visiem neapmaksātajiem rēķiniem;
   • norādi valsit vai valodu, ja nepieciešams atlasīt pēc šiem parametriem.
3. Apēķini atskaiti un pārskati to uz ekrāna. MONEO attēlos tos paziņojumus, kas atbilst izvēlētajiem parametriem.
4. Izmanto vēstulītes ikonu , lai nosūtītu šos paziņojumus.
   
   
   
   
5. MONEO atvērs e-pasta sūtīšanas logu, kurā izvēlies:
   • vai vēlies sūtīt e-pastus no savas e-pasta programmas vai automātiski.
   • izvēlies E-pasta tekstu (ar Ctrl+Enter), kurš ir iepriekš izveidots, vai veido jaunu tekstu. Šis teksts tiks ievietots e-pasta vēstulē. Bet paziņojuma dokuments būs vēstules pielikumā.
   • Apstiprini.

Pārliecinies, vai paziņojumu e-pasti ir nosūtīti: Modulis E-pasts > Vēstules. Pārliecinies vai šīs dienas ierakstiem ir atzīme  kolonnā Nosūtīts.

Atgādinājums par neapmaksātajiem rēķiniem: dokumenta mainīšana

Paziņojuma dokumenta izskatu iespējams rediģet, izmanotjot MONEO iebūvēto izdruku sagataves redaktoru. Lai to izdarītu:

1. Modulis Realizācija > Atskaites > Paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem.
2. Darbības > Saglabāt kā jaunu atskaiti > atvērsies logs, kuru Saglabā un tajā:
   
   
3. IzmantoDarbības > Piesaistīt atskaites veidlapu
4. Atvērsies izdruku sagataves redaktors. Maini nepieciešamo informāciju 
5. Saglabā izdrukas sagatavi!
   
6. Lai jaunā izdrukas sagatave būtu pieejama visiem lietotājiem, ne tikai Tev, dzēs Lietotāja kodu no lauka Lietotājs Atskaites parametru logā.
7. Saglabā!
   
   

Lasi šeit - kā pievienot paziņojumam par neapmaksātajiem rēķiniem kolonnu, kas attēlo kavēto dienu skaitu.