Kā izveidot jaunu klientu līgumu?

MONEO nodrošina iespēju masveidā veidot periodiski atkārtotus realizācijas rēķinus. Šī funkcija palīdzēs būt efektīviem pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, kas saviem klientiem sniedz ikmēneša pakalpojumus uz līguma pamata. Piemēram, grāmatvedības birojs var sagatavot ikmēneša apkalpošanas rēķinus saviem klientiem. Tehnikas nomas uzņēmums – rēķinus par mēneša nomas maksu, un tml.

Modulis: Klientu līgumi > saraksts: Klientu līgumi > Jauns 

1. Klients - ievadi klienta nosaukumu, vai izvēlies Klientu no apakšizvēlnes
2. Numurs - ievadi līguma numuru, vai izvēlies Numuru no Klientu līgumiem definētajām numuru sērijām
3. Līguma datums -norādi līguma slēgšanas datumu
4. Sākuma datums - norādi līguma sākuma datumu
5. Perioda veids - izvēlies:
   
   • Dienas - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu dienu noslēģšanās
   • Nedēļas - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu nedēļu noslēģšanās
   • Ceturksnis - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu ceturkšņu noslēgšanās
   • Mēneši - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu mēnešu noslēģšanās
   • Gadi - ja katrs Rēķins jāizraksta pēc konkrētu gadu noslēģšanās
6. Perioda garums - norādi veselu skaitli, ik pēc cik Perioda veidiem (dienām, nedēļām, mēnešiem, gadiem) jāizraksta jauns rēķins
7. Rēķina veids - ievadi darījuma veidu, vai izvēlies darījumu veidu no apakšizvēlnes

Ceturksnis ir fiksēts 3 mēnešu periods: janvāris - marts, aprīlis - jūnijs, jūlijs - septembris, oktobris - decembris. Attiecīgi, ja līgums ir noslēgts 1. februārī, tad pirmais rēķins būs par ceturksni no janvāra līdz martam. Tādēļ, ka janvārī līgums vēl nav aktīvs, faktiskais rēķina periods būs februāris - marts. Ja vēlies veidot rēķinu par 3 mēnešiem sākot no līguma noslēgšanas datuma, tad izmanto Perioda veidu - Mēneši un perioda garums ir 3. Šāda gadījumā pirmais rēķins šim līgumam būs par periodu no 1. februāra līdz 30. aprīlim.

Sadaļa Artikuli, apakšsadaļa Ievade

1. Tabulā, kolonnā: Artikula kods - ievadi artikulu vai izvēlies artikulu no apakšizvēlnes
   vai
2. Artikuls - ievadi artikulu vai izvēlies to no Apakšizvēlnes vai ievadi pakalpojumu brīvā tekstā
3. Daudzums - ievadi viena rēķina daudzumu
4. Cena - ievadi viena Daudzuma Cenu
5. Sadaļa Artikuli apakšsadaļa Finanses Tabulā, kolonnā: PVN kods - pārliecinies, ka ievietots korekts PVN kods, vai izvēlies PVN kodu no apakšizvēlnes.
6. Realizācijas konts - pārliecinies, ka ievietots korekts PVN kods, vai izvēlies finanšu kontu no apakšizvēlnes.
7. Kad līgums pabeigts, ievieto pie Apstiprināts, lai līgums tiktu ņemts vērā ģenerējot Rēķinus.

 

Klienta līguma sadaļa: Rēķini

Klienta līguma sadaļā Rēķini ir uzskaitīti šim Klienta līgumam veidotie rēķini.

Ja vēlies izveidot jaunu Rēķinu tikai šim vienīgajam Klientu līgumam, Rēķinu sarakstā nospied  un sistēma izveidos jaunu Rēķinu atbilstoši šim līgumam.

Pēc Rēķina saglabāšanas, tas pievienosies Klienta līguma Rēķinu sarakstam.

Kā veidot periodiski atkārtotus rēķinus no klientu līgumiem?